超总说的这个是长期逻辑,长期持有。如果从国外游客恢复这个逻辑出发,做个波段也不是不可以。
群体免疫已经是迟早的事,跟中免的谈判已经尘埃落定。参照宋城演艺,下半年应该是有机会的。
我之前说过,上机在原有逻辑下,是绝对的好公司,当下是逻辑问题。未来会有一次逻辑重构的大机会,没有危不会有机,耐心等待。
这轮市场如果有深幅调整,医药板块有很多不错的标的
上机现在的合同决定,它的估值体系不是用消费股。必须合同重签,估值才能重构,就算不等到重签合同,也得有这个意向。
现在上机的逻辑还没有确认,时间周期稍微早一些。
等待大震荡底部结构走出来再看