现以持有的公司为例，小结买入的理由和时机。
1.最早的是浙江龙盛。这公司在没有接触过定位理论时买入的，现在还持有着。买入比例6%。当时的理由是染料价格不断上涨，龙盛和闰土是两龙头，可能会受益。没想到过第二层思维这事，买的位置很高：26元开始买，现在被套30%。龙盛告诉我做任何事情都要有理论指导，说不出有什么理论在指导你。实际上，冥冥之中也有理论在指导你。如果真的没理论指引，那么听风看雨鱼的小羔羊最后的命运都是被屠杀的。龙盛等差点让我失去了信心。
在亢奋和暴涨中买入公司后坏运气就会如影随形。这真的像魔咒一样，绝对是搞坏人生的最好方法。这样的事去年还干了一批，想想都让人后怕：让别人赚翻钱的天齐锂业、沧州明珠，我的心却在滴血。再也不能做这样荒唐的事了。脑海中不断浮现远处起伏的山峦：买在了山顶，迎接你的肯定是山谷。如果买在了山谷，时间长短问题，等候你的肯定是山峰，这就是反脆弱的不对称性。遇到了山谷走进去，事情就这么简单。
2.在股灾中买入东阿胶比例为3%。买入时定位理论已经在心中生根发芽了。在人们心智中阿胶就是补血。东阿是品类的代表。只要品类不衰退，东阿也能有很好的结果。但当时买入时受到许多因素的干扰：驴皮问题。涨价导致走量慢。价格天花板。第一季度应收款过多。同仁堂和福牌的冲击。这些因素导致不敢买太多。现在想想在风险控制的基础上，要有单点突破的勇气。也就是抓住中国人心中的阿胶=补血这一亚文化认知偏向。只要中国人越来越有钱，东阿的光环效应就会越来越明显。单点突破就是要学会抓住消费者认知偏向，人心所向金石为开。单点突破的前提，要学会区分激励因素和保健因素。抓住保健因素变坏，而激励因素没有变坏天开眼的买入时机。这样的机会每年至少有一次，不好好利用，真对不起党啊：大众排气门。莆田系事件。英国脱欧，香港地位下降。。。
什么叫风险控制呢？黑天鹅变成白天鹅。风险是最低的。现在的经验来看h股、美股股比a股发作时间要短。如果风险控制再加单点突破，龙卷风暴就会形成。
3.福耀玻璃买入比例3%。当时福耀玻璃按自己的步骤发展：美国、俄罗斯再进厂，在中国汽车玻璃市场的70%。国际市场的地位也在不断上升。日本的两个最大的汽车玻璃企业旭硝子和板硝子，业务不够聚焦，不断的亏损中。遇到股灾福耀玻璃的股价也不断降低。
现在想想汽车玻璃品牌进不了终端消费者的心智，但进入可以到达汽车厂商的。再加上从行业的分工，看组装汽车不成问题时，利润就会流向配件厂商。所以买汽车公司还不如买配件公司。没有买很多的原因：也是没有单点突破的勇气，担心石英玻璃被有机玻璃代替。另外一个教训是买公司时传记是一定要好好看看，例如《心若菩提》。
4.奥康国际。无语。
5.中国派对文化，比例25%。买时是香港地位问题不久。当时，派对文化PE为5。PB0.8。并且市值只有4.5亿，流通盘只有40%不到。处在二次元文化服饰的赛道上。也不像是会变坏的样子。现在想想一个公司的价格是便宜，还是贵，观察者还是感觉得到的，就像判断一个人，是胖还是瘦，是一目了然的。不可以，是自欺欺人。
6.另外，还有海丰国际买了6%，雅迪买了2%，和美医疗买了2%。还买了一些美股。
写到这里心中的操作地图不断清晰起来：
第一步，平时要不断地分析公司，找到好公司。
第二步，要学会等待，等待危机的到来。强行买入，必吃苦头。危机=保健因素危机+价格危机+环境危机，这几个可以是分别出现，如果是同时出现，那是上苍的恩赐。
要学会靠天吃饭。要学会三年不开张，开张吃三年。
7.还有两个让人不舒服的买卖。一个是斯凯奇，一开始买入比例达到2%。现在机会真的来了，像吃了只苍蝇，买卖一点精神都没了。还有老恒和价格危机没有出现时买到20%，以至于现在很被动。
总得来说，现在操作的毛病很多，但不是绝症。有信心在以后的操作中改进，一定要注意学会等待。学会靠天吃饭。
$东阿阿胶(SZ000423)$ $福耀玻璃(SH600660)$ $浙江龙盛(SH600352)$ @今日话题