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最近在做一些风电“以大带小”改造的方案分析,感叹行业其实变化挺快的,实例来看,最近做的这几个项目之前用的机组厂商都退出市场了,有国有企业有民营企业,还有国外品牌。
不禁感叹,下一批出清的厂家会是哪一个?
$金风科技(SZ002202)$ $明阳智能(SH601615)$ $运达股份(SZ300772)$

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退出的有上市公司吗

首先说远景,民营,有海外资本背景,必倒,因为接了大容量印度单子,杀猪盘。加上远景似乎缺乏半直驱大容量技术,一直用双馈(故障多),那么在海外装机容量扩大后,大量的运维成本叠加不高的价格,将来亏本难以避免。
第二说三一重能,民营(无央企国企背景),从2019抢装潮抓住机会做大,没有多年经验积累,在风机上只擅长机械制造,至于运维/开发落后很多。多元化和风电场开发转让能力极差。海外基本无销路。质量问题很多。双馈机型无法打赢出口战。技术长期无进步创新。业绩梦幻不真实,经不起风浪折腾。
第三个运达,国企,五大四小扶持起来的低价单王,2020才做大起来,靠的是扶持,技术一般,质量不好,资本不足,海外业务基本没有未来。最大问题是资本太小业务太大,经不起风浪折腾。
第四个电气风电,亏损两年,公司成本太高,价格战下不被看好,好在母公司是大型国企,可以撑很久。

04-22 16:17

三一重能首当其冲,从联合动力来的李强,没有质量底线,各大部件安全系数极低。其他高管拿做工程机械的思路做风机。殊不知风机的运维成本和质量损失远高于工程机械。

请教一下:如果厂家退出了,未到期的质保谁接手,是不是只能风场自己认?

04-16 15:33

我赌不会是金风,不是相信其管理层,而是相信马士基。

04-14 17:00

远景/三一/运达/电气