一直以来，联储都声称自己的主要目标只有两个：通胀和失业率，然后有一个小目标是金融稳定。当然，在冰冷的现实面前，联储也是很自觉的——硅谷银行出问题的第一时间就把能解决问题的办法拿出来了，流动性的注入、储户存款的保障等等，甚至一周就扩了之前缩表的一半。因此在失业率暂时来看没啥问题的当下，联储要面对的问题就是金融压力和通胀，所以它大概有三个选择：
1. 鹰派表述+25bp，坚定抗击通胀。 这是个先刺破泡沫，然后祈祷危机出现在别的国家，最后实在不行出来拯救世界的剧本。这个剧本挺适合搭配我A创业板见底这个故事，本身创业板这段时间就逆势连续下跌，新能源和医药被中字头+数字经济一起抽血，一度十分凄惨。配合鹰派表述顺势做个空头陷阱，开盘狠砸，盘中拉回甚至收红，甚至开启一波小反弹是很有可能性的。话说今天的港股是在演绎这个剧本吗，拭目以待！
2. 鸽派表述+25bp，表示现在要暂停，之后加不加取决于数据。这个就很有意思了，回看历史1995年格林斯潘时期就有这样一个剧本，但当时美国经济处在最好的时候，在现在银行已经出现危机的情况下，这种概率似乎并不大。但也说不好，这种类似于一个中庸的策略，属于是既要有要还要，鸽派表述防范金融风险，长期depends on data 又意在打掉消费的预期，emmm我们蛮喜欢这么干的。如果给出这样一个表述的话，干哪些可能需要想想。感觉这样的表述可能不会带来很大的波动，后面继续向上的概率较大，因为联储短期内没法更鹰，通胀在未来几个月内回落是大概率的事而衰退又没有实质性发生，感觉我A最近有在演绎这个逻辑，半导体率先起飞加上黄金一同走高，风电+储能业绩一季度机构低配+业绩占优在这个言论下也是很受欢迎的。
3. 加息25bp或者更少+鸽派表述，然后这就是本路加息的终点。 感觉这样的概率非常小，那成长岂不是直接起飞。
我自己目前是更看好第二种可能性，所以选择了有业绩预期的海缆+储能。
顺带提一嘴原油，从经验上来看，原油在65左右会有一个支撑，加上原油每次议息会议都上涨这个玄学交易，如果明天油运砸一下，我是愿意接的。