投研狂人

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投资标的的选择：
1）2023年业绩确定性越强越好。对国内经济恢复依赖度越低越好， 且海外业绩贡献占比越高越好。
2）估值越便宜越好。2023年估值不能贵，2025年便宜。
综合比较下来优选标的：
• 首选客车板块：天时地利人和开启技术输出大周期。【宇通客车+金龙汽车】。
• ...

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复盘了下光通信自0517以来的上涨（贝塔性在0516达到上一轮调整的最低点）：
1、光模块：①0517至今涨幅最大的是新挖出的光模块后起之秀铭普光磁；②主流标的中，涨幅最大的依然是中际旭创50%、新易盛38%，龙一龙二yyds；③此前最暴力的剑桥科技和联特科技已经明显落后板块涨幅。
2、光器件...

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美国CPI通胀加速回落，5月CPI同比增速从4.9%下降至4.0%，低于预期的4.1%，美元指数走低，人民币的压力应该会稍微缓和一下了吧

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$通富微电(SZ002156)$ $奥士康(SZ002913)$ $胜宏科技(SZ300476)$ 中电港 芯原股份

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$优刻得-W(SH688158)$
说是总共6000张A800？？？
私募看到今年合理230亿，明年300亿？

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$富信科技(SH688662)$
1

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华为产业链