各位投资者朋友，大家好，上一期观点我给大家聊了一下我对光伏的看法，本期我想继续给大家讲讲我对军工、ChatGPT等方向的看法。
坦率讲，在初期我们对ChatGPT的认识是有一些不足的，在深入了解后，我们认识到这确实是AI方面阶段性的突破，有非常大的发展前景，当前国内来看，还未有对等水平的产品，当前市场有一定主题炒作，因此我们在选择相关标的时，仅会购买确定性更强，且能研究懂的公司，对于估值没有锚，未来确定性不强的标的，难以将其购入。
从军工半导体来看，今年由于机构的售卖造成部分下跌，但从最近来看，我们观察到相关公司的部分股东数量在逐渐上升，抛压也基本得到缓解，公司相关的基本面也非常看好，相关公司我们认为值得投资。
整体而言，对2023年市场持以谨慎乐观的态度。两会之后，市场的强预期已逐渐减温，今年的经济更偏向于弱复苏的格局。可以乐观，但不能过于乐观。我仍看好光伏的板块，并中长期看好整个先进智造板块，依旧会在AI、信创、医药等板块去寻找我能够把握的机会。
此外，短期来看，一季报密集披露期临近，各行业或均有业绩超预期的公司，机会呈现分散的状态，或会分流此前热度较高的TMT板块资金，也值得各位保持关注。本周是一季报业绩预告披露高峰时，超预期的公司对TMT板块资金形成一定分流，随着后续一季报密集披露，分流效应或进一步加强。
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