午评：
指数大跌，高股息垄断红利方向普跌，作为切换pan面消费超跌普zhang、算力新分支 高速铜箔 分歧后走强，临近午pan，科技线先进封装集体走强，
几个要点：
1、消费是上午的最强方向，商超连锁、免税概念ban了一堆，作为消费中军，昨晚复pan明确了中免要反弹，那么今天应该锁仓为主，吃满10%，（甚至可以顺势加仓T一笔）
2、高速铜箔，昨天尾pan有一些开仓，今天开pan猛冲隔日10多个点，卖飞了也没办法，既然ban块成了，那么就买点底部补zhang也是可以的，毕竟追高也就10个点，低吸也许还有7/8个点呢，（判断没错，底部zhang幅不足30%，那就还能zhang，被指数吓到了）
3、其他方向杀跌严重，
关于持仓：
中线持仓：今天有中免撑大梁，暂时问题不大，北汽、比亚迪收窄、算力总体还好，锐明回调较多，
核心仓位：车路今天给了大肉，消电有做T空间，沃尔少加了一些仓位，
铜箔：卖飞铜冠，低吸联瑞（注意联瑞有先进封装概念，今天是两轮驱动（斗山高速铜箔+先进封装））
行业大模型：大模型未来盈利方向专注行业大模型，云从专精，且自研 从容大模型国际评比TOP3，当前位置具备中线运作价值。
下午的思路：
红利防守方向筹码开始溃散，有利于市场成长方向，按照昨晚复pan，
市场胜率提升，我们今天也适时进行了出手：（高速铜箔：联瑞 行业大模型：云从）消费反弹第一天，下午可能还会再出手一些消费仓位，
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