预计2030年人形机器人需求量约177万台,全球市场空间有望达1692亿元,2023-2030年CAGR达25%。中短期(3-5年)工商业场景率先应用;中长期(5-10年后)个人场景应用空间大。
减速器具有较高技术壁垒,机器人零部件核心赛道。精密减速器包括行星减速器、谐波减速器、RV减速器,日本哈默纳科和纳博特斯克全球市占率在60-70%,国产谐波减速器企业技术水平不断接近海外龙头,凭借成本与交付周期优势,正在加速实现国产化。
编码器/传感器/灵巧手:禾川科技、柯力传感、芯动联科、鸣志电器;
二、亚投行成员数量增至109个,海外需求打开建筑业空间
9月26日,亚洲基础设施投资银行宣布,该行在埃及沙姆沙伊赫召开第八届理事会年会期间,批准萨尔瓦多、所罗门群岛、坦桑尼亚加入亚投行的申请,至此,亚投行成员数量增至109个,覆盖世界81%的人和全球65%的GDP。
同日,中国外交部发言人表示,第三届带一路”国际合作高峰论坛筹备工作正持续推进。截至目前,已有来自130多个国家的代表确认与会,还有很多国际组织代表确认参会。中方将就高峰论坛筹备工作同“带一路”合作伙伴保持沟通。
今年是“一带一路”倡议提出十周年,沿线国家建设有望升温,在海外需求侧为建筑行业成长性打开空间,建议关注布局海外业务的建筑标的。
建设机械:有序开拓“一带一路”共建国家市场,初步完成乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦路机产品销售及塔机产品销售、租赁服务业务试点布局。
浙江建投:开拓了以阿尔及利亚为中心的北非市场和以中国香港为核心的东南亚市场,连续18年入选ENR“250家全球最大国际承包商。
三、华为鸿蒙原生应用全面启动,鸿蒙生态的智能设备已超过7亿台
据华为终端消息,HarmonyOS4发布后,短短一个多月HarmonyOS4升级用户已超6千万,成为史上升级速度最快的HarmonyOS版本。全新鸿蒙HarmonyOSNEXT蓄势待发,鸿蒙原生应用全面启动,这是移动应用生态的新篇章。华为已培养数百万鸿蒙人才,将投入百亿资金支持伙伴发展,全面覆盖18个领域应用,为消费者带来更流畅、更智能、更安全的鸿蒙原生应用体验。
民生证券发布研究报告称,鸿蒙4.0的发布开启了产业发展新阶段,其多端互联、“一次开发,多端部署”等核心理念贯穿始终。目前鸿蒙生态的智能设备已超过7亿台,生态持续走向繁荣,PC有望成为鸿蒙生态下个重要的“主战场”,技术、生态等方面已经具有重要基础,有望进一步打开华为鸿蒙长期的成长空间。
国华网安:一直积极参与鸿蒙系统生态建设,已经完成方舟编译器和鸿蒙系统的适配工作,包括HAP适配工作,确保双方产品的兼容互通。
常山北明:全资子公司北明软件是华为重要的核心战略合作伙伴,与华为全领域合作,是华为多产品钻石级经销商、华为云核心级解决方案提供商、华为云先进云SI;在数通、IT等多种产品具备五钻的交付能力,在华为云、昇腾、鲲鹏等创新领域均有深入合作;公司与华为的鸿蒙系统有合作。