“T+0”真的有望在短期内兑现吗?如果兑现,又将带来哪些影响?
老秦的看法是,在未来3年内变成现实的可能性比较大。
我估计,如果实施“T+0”,初期一定是有限制的。否则:第一,系统受不了,因为成交量会突然暴增,可能让系统崩溃,带来金融风险;
第二,无限制的“T+0”,可能方便庄家操控股市,比如做空的时候,不断高买低卖来砸盘,做多的时候不断买入然后挂更高的价格对敲成交等等。
“T+0”毫无疑问是搞活市场的神器,可以让沪深股市成交量剧增。交易活跃了,意味着流动性大增,自然会有更多的资金来参与。
回到盘面上,今日券商仍局部活跃,医药白酒板块集体下挫。
其中医药生物板块午后再创阶段新低,迈瑞**、恒瑞**、药明**等集体下滑。
医药板块的大幅调整,导火索与这个周末的医药反腐有关。随着所谓“史上最强”医药反腐风暴的展开,近期已有多场医药学术会议延期或取消,集中发布通知宣告延期。尽管会议延期的原因各异,但业界大都认为与此次反腐行动有关。
回到股市上,股票用脚投票,先溜了再说。医药ETF主题基金下跌3.02%。
这一两年的时间,大家在这个市场里面看到很多精彩的大戏上演,不是说好戏就永远好,好戏完了就变烂戏了,冲高以后一定回落,重新筑底以后,可以梅开二度,板块之间呈现为轮动。
刚过去的7月政治局会议,极大程度打消了市场关于“信息茧房”与Z策发力的疑虑,意味着投资者对于主观风险预期的缓释、前期悲观情绪的修正与股票仓位的回补。
前期市场的“低预期低仓位”正在出现积极变化。
老秦认为,“吃饭行情”已经出现,风险偏好的改善与股票仓位的回补将进一步推动 A 股市场反弹。
下半年,如果市场转强,这几大有强逻辑支撑的方向都不会缺席。
①汽车:“高阶智能驾驶+自主高端化+特斯拉三重新周期”三条路线参与汽车机会展望汽车下半年,高阶智能化的进展速度自主高端化的盈利弹性,特斯拉新周期的变化预计将超预期。
高阶智能驾驶是AI技术赋能并率先落地的超大产业领域,高阶智能驾驶从“主题”到“落地”,领先车企有望实现销量和份额的提升,零部件方面域控制器、线控制动、毫米波雷达、摄像头以及4D毫米波雷达等放量有望超预期,值得关注.
②计算机:从主线角度而言,几大投研机构对算力数据要素和信创板块相对乐观。算力板块具备较好吸引力,国产算力产业链值得重视:算力板块依然是当前景气度最高的方向
③食品饮料:政策红利持埃释放,看好餐饮产业链7月31日,国务院转发国家发展改革委《关于恢复和扩大消费的措施》的通知,提出20条针对性举措,其中专门提出支持餐饮服务消费,以及加快推进预制菜基地建设。
老秦认为随着刺激消费政策的不断推出,以及居民收入和信心的逐步恢复,消费复苏将呈现前低后高的节奏。本次“扩消费20条”直接利好餐饮产业链。
风险提示:国内稳增长政策不及预期;全球地缘政治的不确定性
(免责声明:本文内容及观点仅为记录个人交易思路,不涉及任何与个股有关的分析,不提供任何投资咨询服务,不作为投资依据)
当然,操作的层面,方向归方向,我们还是用大波段策略来做,在确定方向后,不要盲目追涨,不要怕错过,而是耐心等待衰竭区买入,在高潮的时候退出。
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