最近，跟面板有关的板块都涨势迅猛。今天，Mini LED、智能电视、LED、OLED的大部分个股都以红盘报收。无风不起浪，无鱼水不深，这些板块上涨必定有利好支持，华叔就分析一下面板板块上涨的原因——
大环境下中美贸易的紧张形势有所缓解，另外，三星、LG都不想玩LCD转单中国，供需关系有望改善都有利于面板行业。
之前华叔都说过，面板行业有情绪，它发脾气你就别搭理，心情变好你就多哄哄它。产能、供求关系决定了面板的脾气变化，明年正好是世界杯和奥运会，这时它的脾气变好了，去年和今年被宠坏，脾气不好、太任性就该抛弃它。
面板价格下降拔升电视平均尺寸，这个重要性在 10.5 代线得到放大，却没有得到市场足够的重视。
背后的逻辑线——
新世代线（新品）量产 → 供给过剩 → 价格下降 → 大尺寸电视性价比提升（销量增长） → 平均尺寸增长 → 消耗更多产能 → 供给缓解。
简单来说，还是供求关系决定了价格。举个例子，现在华为Mate X被炒高好几倍，因为货源太少，假如货太增多，价格自然会下来，大量库存情况下，黄牛甚至跌破发行价出售。
顺带说说什么是10.5代线，代数越高表示玻璃基板尺寸越大，产量也越大，各代划分如下——
之前，华叔就提过明年苹果将推出4~6款Mini LED产品，而这利好消息还在消化，并推动供应链厂商的上涨。预计全球Mini LED显示设备将从2019年的324万台增至2023年的8070万台，年复合增长率高达90%。
受到最近的利好刺激，苹果股价也上涨2% 续创历史新高。苹果股价周一续刷历史高位，现涨2%，市值达1.26万亿美元。苹果股价今年以来飙升，到目前为止已经上涨了77%。
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各手机厂商将在明年推出更多的5G手机，OLED面板的屏幕指纹已经技术成熟，将成为旗舰机的首选，明年OLED面板采用率将持续上升。
受到各方利好消息影响，昨天TCL涨停，京东方A摸板，面板全天成交额高达115亿。
京东方A预计明年将推出玻璃基板的Mini LED背光产品。今年8月，华星光电（TCL集团）发布了“星曜屏”MiniLED背光产品并预计在2020年二季度进入量产，初期产品增速较高，下游厂商预计在2020年二季度出货。
Mini LED方面，TCL比京东方A更早投入，更有优势，Mini LED产业链包括上游、中游、下游——
上游：Mini LED 芯片技术成熟，大幅量产在即
目前 Mini LED 主要应用在高端的笔记本电脑等 IT 产品及大尺寸 8K 液晶电视。三安光电、华灿光电、晶电、乾照光电、兆驰股份等LED 芯片大厂积极布局 LED 芯片产能。
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中游：封装厂积极扩产 Mini LED 产能
Mini LED 有望替代 LCD 市场。LED 封装厂已量产相关 Mini LED 产品，同时积极扩大产能，与下游显示屏厂、终端厂商等合作正在积极展开。瑞丰光电建成国内第一条 Mini LED 自动化生产线。
产业链企业包括：国星光电、鸿利智汇、聚飞光电、兆驰股份、瑞丰光电。
下游：京东方等面板厂商大力拓展 Mini LED 产品
LED 显示方面
利亚德、洲明科技、奥拓电子、艾比森等已推出相应的 Mini LED 显示屏，目前已进入到量产阶段。2019 年初，洲明科技实现了 4K 162 寸 Mini LED 产品 的批量化制造。
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Mini LED 背光方面
Mini LED 背光模组通常是做在 PCB 板上，由于 Mini LED 初期品种多、数量少，PCB成本较贵。华星光电在 8 月 30 日发布了基于 TFT 的 Mini LED 产品“MLED”，MLED 相对常规 on PCB 的 MINILED 及 WOLED 的模组成本具备竞争优势。
产业链厂商包括：华星光电（TCL集团）、京东方A、深天马A、群创光电、友达光电、宏齐、隆达。
搭载Mini LED的iPad Pro 及 MacBook Pro，预计在 2020年三季度、四季度分别量产。华为下一代电视产品有望采用 Mini LED 背光技术（现在是QLED技术）。
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A股相关产业链公司只有鹏鼎控股。
到 2023 年，Mini LED 智能手机、汽车显示屏、电视和显示器的出货量将分别达 到 2410、3570、640 和 1450 万部，背光的下游终端将增至 8070 万台。
2023 年，Mini LED 市场规模将超过 10 亿 美元，背光市场规模有望达到 5.3 亿美元，18~25 年 Mini LED 市场规模 CAGR 超过 46%。如果 Mini LED 的渗透率超过这些机构的预测，Mini LED 行业有望迎来更高的增长和更大的市场规模。
最近，受益于消息面的企业较多，华叔再找了几只大家比较少聊的企业简单介绍一下——
聚飞光电：拥有Mini LED模块技术，应用于车载显示、智能移动终端、笔记本电脑、电竞、电视等高端显示屏。
联建光电：小间距LED等新技术，应用于军队、机场、公安、交通、安防、商场等领域。
乐通股份：石墨烯纳米油墨用于柔性显示。
超声电子：苹果PCB供应商，唯一具备SLP生产能力的国内厂商，曾开发纳米银接触屏产品。
彩虹股份：生产OLED显示屏。
锦富技术：产品为液晶显示模组（LCM、BLU）和光电显示薄膜器件等，是三星、LGD、瑞仪光电等龙头液晶显示模块、背光模组的重要供应商。
兰黛传动：从事触摸屏及触控显示一体化相关产品研发、生产和销售，应用于平板、笔记本电脑、工控终端、车载电子、物联网智能设备等。
除了Mini LED，京东方A、TCL集团、深天马A、维信诺正在研发 Micro LED 技术。之前，华叔就聊过Micro LED有多强大，可惜，技术和成本还有许多瓶颈，静待技术成熟量产。
资金对于面板相关题材的认可程度还是非常高，后续还会有反复机会，目前，慎防追高，看准调整机会再参与。
…………
❶ IDC预计2020年国内智能手机出货量增长率将回归正增长。IDC预计，2020年国内智能手机出货量增长率将回归正增长，同比增幅将达到0.7%。
❷ 2020年中国5G投资将达9000亿元，2025年5G渗透率达48%。2020年，5G商用将在中国拉动投资9000亿元人民币。2030年5G创造就业岗位将达800万。专家表示，未来十年4G和5G将共存，预计2025年5G用户渗透率48%。
❸ 北向资金净流入金额超50亿元。北向资金午后持续流入，截至目前，北向资金净流入金额超50亿元。其中，沪股通净流入超30亿元。（注：当日资金流入额=当日限额-当日余额。当日资金流入额包含两部分：当日成交净买额+当日申报但未成交的买单金额。）
❹ 润欣科技：公司有在车辆PSB子系统提供射频和无线连接芯片。润欣科技在互动平台表示，TPMS芯片的主要供应商有Infineon，NXP（原飞思卡尔），GE，在海外是非常成熟的市场。近年来公司有在车辆PSB子系统提供射频和无线连接芯片，占业务比重较少。
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