秦汉兄应该来信立泰发表一些文章,谈谈看法。$信立泰(SZ002294)$
我去年38附近卖掉信立泰,22元左右买入的科伦药业,想法很简单,几年过去了,被三发驱动忽悠的晕头转向的梦想型股民要么认识到自己很无知,要么实在不愿意再熬下去了,走的差不多了,能趟的雷都趟了,挖的坑也填的差不多了,苦逼十年这些股民帮我熬了,黎明前的最佳建仓期我就来了,科伦十多年没涨简直太超值了,这种原始积累量变到质变的苦逼行业,一旦哪天风来了,市场重新认识它发掘它,股价爆发绝对能赚到几倍的超额收益,我需要做的就是等风来。
美股喜欢的是科技,A股喜欢的是垄断,经过十年苦逼经营,大输液联手 石四药集团 控制了6成市场,同 华润双鹤 辰欣药业 协调好关系后可共同进退,已经事实上垄断了输液市场,硫红已经是东阳光和川宁双寡头垄断(哪天长江出个污染事件 东阳光 停产)、转产7ADCA后垄断半壁江山,后续发酵类原料药都可以做到行业前二。仿制药这块,齐鲁扬子江和正大天晴都没有在A股上市,从申报数量和获批数量综合看,科伦药业是A股唯一上市的前五仿制药巨头。这些苦逼产业才是科伦安身立命的法宝,至于创新药那只是拉抬估值的风而已。至于负债,川宁只要上市成功,负债基本就没剩下啥了,做实业的负债不算什么,只要能做到行业垄断,那就是命运改变的时刻。
这世上没有什么绝对的核心资产,只要苦心经营垄断半壁江山,就是夕阳日下重化工行业里的龙头一样是核心资产,比如海螺水泥 福耀玻璃 万华化学 等等,当年不都是苦哈哈,一旦股价大涨就变成了核心资产,科伦药业的原罪就是股价十年没涨而已,如果科伦股价短期大涨两倍,会有无数的机构和大V各种狂吹,说不定摇身一变也成了输液茅、仿制药茅、中间体茅,说到底股价只要涨了,它么的什么都是利好,狗屎都给你吹成核心资产。
秦汉兄应该来信立泰发表一些文章,谈谈看法。$信立泰(SZ002294)$
科伦是一个具有多重强大利基的企业。我更喜欢把科伦比喻成一个巨大的三足尊:大输液、抗生素、仿制药为巨大而结实的三足,尊腹则是无限可能的创新大市场。
KL主要是老刘为人还是很厚道的,经营家族性企业是很厉害,但任用职业经理人的水平实在一般,团队成员间协调得不好,决策效率非常的低,和当年老刘做大输液的年代比起来,现在的KL更想是个体制陈旧的老国企
想法很好,关键是盈利能力,没有盈利,没有现金流,就是一地鸡毛
中国是输液大国,被几个专家出来一呼吁,难道现在输液真的少了吗?
伟哥当年是心血管的,临床中发现对福报有效。创新药需要运气,只要一直持续合理的投下去,给些时间,有意外之喜呢,下有保底,上有无限可能,值得守候。
分红分点,打新打下,慢慢就来了
你投资逻辑不行啊,幻想竞争对手东阳光出事故停产,万一是科伦停产呢?
新希望07-18年十一年不涨,遇上风口就是六七倍....希望科伦也能遇上一个风口
对科伦其实很简单。。。只要大输液基本盘不变,就看其他的投资行为能不能出成绩!大输液是保证估值下限,创新药仿制药提供上限
垄断的本质是控制市场,操控价格。科伦输液怕是不敢提价