叶檀

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$半导体(CSIH30184)$ 现在各种半导体的细分赛道都有逻辑；
譬如【分立器件】【模拟芯片】【封测】【MLCC】【MCU】以及【AI芯片】
行业复苏了，就都在整体性复苏；
分立器件：扬杰科技、华润微
模拟芯片：南芯科技、圣邦股份；（模拟芯片中我更看好已经出业绩的南芯科技）
封测...

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$欣旺达(SZ300207)$ 业绩大超预期，有望在“果链”中补涨，但是它在果链中逻辑是不如“德赛电子”的，因为钢壳电池主要给德赛电子，这个只能做一波反弹，后面的确定性没有那么高

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$上证指数(SH000001)$ $寒武纪-U(SH688256)$ $英伟达产业链 VS 国内产业链：
随着国内产业链即将开始释放业绩，资金的天平正在逐步朝国内产业链倾斜，因为一旦国内产业链中的公司释放出业绩，将从“导入期”步入美妙的“成长期”。
事实情况从盘面能看出一些端倪：最典型的CPO，中际旭创业...

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$寒武纪-U(SH688256)$ 应该是字节给了大单，寒武纪的中报不一定看得到业绩，但是3季报一定看得到。

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近段时间以来，黄金表现堪称靓丽。仅用14个交易日，现货黄金便从1800美元/盎司一举突破2011年创下的历史纪录。全球印钞模式再起，欧洲央行7500亿元复苏基金获批，美国万亿美元刺激计划推出在即，同时，美联储收益率控制曲线政策仍有预期，金价短期震荡向上。通胀预期逐步修复，实际利率仍有下行空...