1、服务器代工，增量在于服务器价值量更大。一供鸿海（工业富联），二供三供四供有广达、戴尔、超微电脑。2、光模块，增量在于从800G切换到1.6T。一供中际旭创（份额60%以上），新易盛（新进NV产业链）、 Mellanox（供货NV，产能少）、Fabrinet（产能少，天孚通信代工）、菲尼萨（份额20%）、...