结构性牛市，跷跷板行情。大概分三类股：赛道股（新能源光伏芯片等），放开复苏股（消费类），其他股。前两类是排斥的，此消彼长，行情贯穿一年。第三类，可能就是被遗忘的，平滑指数的，除了少数业绩超预期的或者有政策题材的。
$濮阳惠成(SZ300481)$ 快克股份大概可以算第一类，$仲景食品(SZ300908)$ $海容冷链(SH603187)$ 算第二类，不过仲景太菜了，分仓部分到海容。博实股份，大概算第三类的绩优股，空间有限，所以减仓到15-20%够了。
盲猜，第一类的芯片，第二类的消费电子，等光伏熄火就该上了。储备一些观察。