$晨光股份(SH603899)$ 晨光科力普从下半年的订单情况来看，似乎受疫情影响不大。2022年前三季度营收69亿，今年大概率会接近100亿的营收；按照前三季度营收增长估算，全年营收增长在10%左右。大体估算今年营收在200亿左右，大概率会突破200亿。如实现，公司的市销率为2.5，对于一家处于快速成长期的公司来说，不算高。
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$晨光股份(SH603899)$ 晨光科力普从下半年的订单情况来看，似乎受疫情影响不大。2022年前三季度营收69亿，今年大概率会接近100亿的营收；按照前三季度营收增长估算，全年营收增长在10%左右。大体估算今年营收在200亿左右，大概率会突破200亿。如实现，公司的市销率为2.5，对于一家处于快速成长期的公司来说，不算高。
晨光2022年全年营收和我之前的预想200亿基本一致，科力普依然高增长40%，未受疫情影响太大，随着规模效应的显现，实现净利润3.7亿，净利率从原来的1个点进一步提升至3.4%。公司计划2027年科力普实现营收300亿，净利率大概率达到5%以上，净利润15亿，保守估计假如净利率保持目前水平不变，也有10个亿的净利润，和传统业务板块相当，即使传统业务无增长，2027年公司净利润也能实现20-25亿。由于股价的下跌，市销率比我预想的还要低，目前是2.26。
毛利低，量还可以
科力普没戏的，不亏钱就不错了