9-11月，长江中上游水泥板块会迎来历史性机遇，主要原因如下。
水泥需求方面。第一，专项债资金已经到位，发改W已经成立工程督导，要求加快基建进度，所以基建这块有保证。第二，房地产烂尾楼问题彻底解决了，由人M银行和财政B出钱成立专项资金，这对已经跌无可跌的房地产来说可以算是增量了，可以认为房地产这块至少比前面好了。第三，今年夏天暴热，根据预报，拉尼娜还会导致年底爆冷，所以施工窗口期就是9-11月，必须抓紧这个窗口期，奋勇争先保进度，拉升经济并给农民工提供就业。从这些可以看出，水泥下半年的需求是没问题的。并且还不会出现2021年因为价格高所以停工的现象，因为是强制工程进度的。
水泥供给方面。长江中上游的高温已经持续了50天左右。这导致四川、重庆、湖北、江西、安徽等省份干旱，湖、河等干涸，使水力发电暴跌。目前，部分省份已经开始全面停止工业生产，主要保民生用电。这意味着8月这些省份的水泥生产大幅下跌。那么9月生产能恢复吗？我认为不能。和去年不同，去年是为了完成能效指标而强制拉闸限电。也就是说，电是有的，只是为了能效指标而拉闸了而已。但今年不同，即使9月，这些省份总体还是少雨，这意味着至少要到10月底这些省份的电力才有可能恢复。即使部分恢复，也得首先保障民生用电，然后是高附加值的工业，最下等的就是高耗能的行业。所以水泥生产在10月底之前其实就是相当于被动拉闸了。而水泥是不易保存的，保质期仅3个月，水泥网显示的库存是两周的消耗量。可以现象后面水泥缺口有多大。同时，水泥是短腿产品，不容易大规模跨省。所以高温旱情越严重的省份，下半年水泥缺口越大。
结论：水泥需求下半年是增长的，而供给因为干旱发电量减小而被动大幅降低，带来巨大的供需缺口。所以9-11月，这次高温干旱受灾最严重的长江中上游省份的水泥价格会暴涨。而且和去年有电但拉闸限电导致的短期暴涨不同，这次的暴涨不会仅持续一个月，会持续到冬季停工。所以，这几个省份的水泥股有巨大的暴涨空间。