$河钢资源(SZ000923)$ $三友化工(SH600409)$ $新疆天业(SH600075)$

也许很多人跌麻了，忘记大A是政策驱动的市场，当重要政策信号出现的时候一定该高度警惕，情绪是传导的最末级，不要做羊群一般的共识。趁着下跌静下心来研究，慢慢建仓。涨到你发毛的时候，都是坏决策。

顺周期行业目前逻辑是比较通顺的，也属于明牌，股价也基本都在底部，房地产放松后都会拉动大宗，小金属，消费，建材，化工等。再叠加库存周期，货币周期，周期与政策共振。弹性会相当大。

①供给端：9月金属开工旺季，库存处于低位；

②需求端：地产一系列政策，或许开工率上行；

③价格：美国加息拐点，或引起全球复苏，资源品涨价。