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【写在卫星互联网产业大爆发的前夜】看产业大趋势,减少博弈。

高空领域必须要有中国🇨🇳自己的根据地,产业0-1,中国必须不能落后于美国星链。

1、中国规划发射1.3万颗超低轨卫星,布局国产“星链”,未来3-5年进入卫星发射井喷期,产业迎来历史级别的投资机会

2、SpaceX在“星链”基础上,提出升级版“星盾”军用星座,提供对地遥感、数据传输和载荷托管服务,并获得美国太空部队的首份7000万美元服务合同。 中国版“星盾”已启动建设,一期数量约300颗。年初项目已完成方案招标,预计近期将完成整星集成测试,明年初启动试验星发射。

3、对地观测、空间攻防等方向需求迫切,中国版“星盾”建设将不断加速,其中核心是卫星载荷,价值量最高,弹性最大。

4、国内卫星载荷核心标的:$创意信息(SZ300366)$

卫星基带载荷:创意信息(市占率约75%),低轨宽带卫星5G通信载荷核心提供商(对标马斯克星链的弯管技术更领先)

门槛极高,子公司创智恒联市占率50%,核心受益,公司法人为神舟一号副总设计师杜广湘,技术实力为国内顶尖

低轨卫星一颗成本3000万,其中载荷占比70%,约2100万。国内规划低轨卫星1.3万颗,对应载荷空间3000亿,创意信息保守估计30%市占率。当前位置极度低估 市场对于卫星产业的爆发仍有较大预期差。

5. 卫星产业链

卫星制造&总装:$上海沪工(SH603131)$中国卫星

$天银机电(SZ300342)$ 天银机电:恒星敏感器供应商,是航天器导航系统的重要组成部分;

上海瀚讯(SZ300762)$ 上海瀚讯:通讯设备供应商,多次为神州载人提供宽带通信技术;

1)基地&路由&载荷:信科移动上海瀚讯创意信息烽火通信复旦微电(FPGA)、南京熊猫

2)相控阵及射频:臻镭科技铖昌科技灿勤科技盛路通信航天环宇国博电子

3)激光通信:光库科技仕佳光子光迅科技

4)卫星平台:航天智装航天电子乾照光电智明达

5)信息编码:佳缘科技

6)地面站:震有科技信科移动

7)卫星终端:海格通信华力创通盟升电子

8)卫星运营:中国卫通中国电信

9)卫星测试:西测测试

精彩讨论

李家沟的雪06-01 22:08

赞一个!有格局!看好上海瀚讯

微光3fh06-02 10:23

创意顶多补涨,还是上海瀚讯好,龙头地位

大汽车投资06-02 01:12

北斗一样全球推广,比gps好用

全部讨论

创意信息被证监会立案调查,问题股,建议规避回避为好,这也是它最近严重滞涨的原因

06-01 22:08

赞一个!有格局!看好上海瀚讯

航天商业热点持续时间较长,值得重视。

06-01 21:44

怎么骂你合适?

06-01 21:50

不已经爆发了嘛

06-02 10:23

创意顶多补涨,还是上海瀚讯好,龙头地位

06-02 14:22

讨论已被 鱼子酱_积水成渊 删除

06-01 23:51

不看好创意,只看好上海瀚讯和沪工

你问问星链卫星一套多少钱,也就大几十万。

06-01 23:48

亏损股一概拉黑