【国金计算机】AI+工业软件/工业信息化系列-重视AI在工业端落地场景!
📈【模型本身需要找到合适的落地场景才能发挥更大效用】华为任正非在3月17日座谈会上谈到:“人工智能软件平台公司对人类社会的直接贡献可能不到2%,98%都是对工业社会、农业社会的促进。
📈【AI与工业的结合,本身具有高价值、高普及与高认可属性】【高价值】据埃森哲统计,到2035年AI应用使制造业总增长值增长4万亿美元。【高普及】欧洲顶级制造企业AI应用普及率达到51%,德国69%、日本30%、美国28%。【高认可】随着产业实践,工业AI部分场景已形成一致价值共识。
📈【大模型推广-落地时间有望更快,落地场景有望更多】复盘历史技术创新与工业落地时间差不断缩小,本次A+工业落地时间可能快于市场预期。其中生产控制环节+AI占总工业场景 57%+。
📈【工业软件赛道虽已有股价积极表现,并没未体现AI加成】赛道需求端高景气、国产替代需求旺盛、稀缺性强竞争格局好,强营收能力带来积极股价表现。但我们认为,相关公司目前都处在合理估值区间,并未体现AI加成,持续推荐!
📈【重点推荐】
【生产控制赛道】中控技术、能科科技、赛意信息、汉得信息、鼎捷软件、宝信软件、柏楚电子、维宏股份、今天国际、容知日新、金橙子
【研发设计赛道】中望软件、盈建科、霍莱沃、华大九天、概伦电子、广立微、品茗、索辰科技(未上市)
【垂类行业场景】矿山:龙软科技、云鼎科技、北路智控、梅安森;电力:朗新科技、远光软件、国网信通、智洋创新、恒华科技、国能日新
📈【系列报告】
深度报告链接1-AI+研发设计工业软件
深度报告链接2-AI+生产控制类工业软件