说下水泥。
今年房屋新开工面积还会同比下滑约20%，所以对水泥需求这块的影响还是会比较大，加上基建缓建的影响，可谓祸不单行，水泥价格惨不忍睹。
但是，海螺水泥的股价今年以来基本稳住了，年涨幅约3%。估计是因为预期在改善，一是水泥价格基本跌到位了。二是基建方面的需求接下来应该会转好，4.30会议后特别国债，专项债等发行会加速基建需求。成本方面，煤炭价格同比去年也下来了，所以业绩改善也快了，基本是明牌了。
建材方面，保交楼继续，三大工程还会推进，竣工面积同比增加，加上去库存。需求短期应该无忧，东方雨虹，北新建材业绩今年应该无忧。
$海螺水泥(SH600585)$ $东方雨虹(SZ002271)$ $北新建材(SZ000786)$