资源为王的时代，家里有矿，就是这么”不讲道理“！而资源自给率高的企业通过自身的供应保障及低成本锁定，自然能兑现利润的最大化。
天齐锂业，是现阶段国内矿石提锂行业中唯一一家原料实现100%自给的锂资源企业，澳大利亚格林布什锂辉石矿、四川雅江措拉锂辉石矿采矿权、日喀则扎布耶20%股权...
一醉向狮吼
今日没有操作，无为才漂亮。 穷人在低层次的事情上妥协，富人则可以任性。 富人需要妥协的事情，穷人连选择妥协的机会都没有。
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他的全部讨论
通威股份/600438
公司计划投建大规模光伏组件项目，向一体化加速迈进：公司发布公告，计划在江苏盐城投资建设年产25GW高效光伏组件项目。预计固定资产投资约40亿元。本次组件大规模扩产计划进一步体现了公司向下游进军的决心。公司布局组件业务，有助于在产业快速变化的当下，增强自身的抗风险...
天然气+煤炭+煤化工+油气勘探/立足主业向新型能源转型/广汇能源
广汇能源600256
立足天然气、煤炭、煤化工、油气勘探开发四大业务板块。
立足主业同时向绿色新型能源企业转型。公司目前在 LNG 领域拥有自产气产能 17 亿方/年（120 万吨）。启东接收站周转能力达到 300 万吨/年，未来将扩建至 1000 万吨/年；
在煤炭领域，2021 年公司煤炭产能为 2000...
盐湖股份000792
2022年盐湖股份中报显示，该公司效益创近十年最佳，实现营业收入173.04亿元，同比增长180.81%；归属于上市公司股东的净利润91.58亿元，同比增长333.09%；报告期经营活动产生的现金流量净额达85.36亿元，同比增长215.26%。
中报显示，今年上半年，盐湖股份累计生产氯化钾264...
“全球供给”+“国内需求”核心逻辑持续演绎，行业基本面强势难改，板块盈利稳定、估值极低、分红可观，长期高煤价下具备大幅提估值空间。
煤炭供给结构性压力依然存在：
1)全球能源紧张持续抑制进口;
2)煤炭运输依然存在瓶颈;
3)保供高压下供给稳定性弱。
煤炭板块具备长期提...
转载…逻辑好文/分享～
小钱靠交易，中钱靠业绩，大钱靠逻辑。
格局第一，逻辑第二，业绩第三，估值第四。
格局领头，逻辑先行，业绩验证，估值跟随。
买好公司的标准是符合【三可三大】原则，
可回顾，可预期，可展望。
空间大，增速大，差距大。
注意这是择股，不是...
硅料/煤炭+特高压电网 能源领域长期布局和投入形成稀缺资源优势/特变电工
特变电工 600089
上半年公司实现营业收入388亿元，同比增加72%，归上净利润69亿，同比增加122%，业绩符合预期。公司完成新疆产线技改爬坡，改造升级后新疆基地设计产能达10万吨，报告期销量4.77万吨，年初以来硅料价格持续上升，硅料贡献丰厚利润。同时上半年公司煤炭售价、销量较去年同期都有...
当下周期交换，让人心生对自我投资哲学认知的否定/怀疑，当下阶段熬过很难，但不能跌的时候难过，心情低落，然后过去就过去了，下次再随便买一家碰碰运气。
如果以二十年为周期，看到的是人性，看到的是前人总结的规律。
如果以十年为周期，看到的是相信常识与努力的意义。
如果以三五...
依托磷矿产能优势加码新能源布局，产业群或年内初步形成/云天化
云天化600096
继去年10月，宣布拟以72.86亿元建设50万吨/年磷酸铁电池新材料前驱体及配套项目后，云天化再度加码磷矿浮选项目。
9月19日晚间，云天化公告称，拟设全资子公司云南云天新能矿产资源开发有限公司，并以其为投资主体建设“电池新材料前驱体配套450万吨/年磷矿浮选项目”。
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华鲁恒升 600426
2季度产品盈利虽然有所回落，当仍然保持较高水平。2季度公司实现营业收入84.18亿元，同比增长27.38%，归母净利润20.81亿元，同比下降6.49%。
公司作为典型的煤化工企业，主要的原料煤炭价格大幅提升，挤压了公司的产品盈利空间，二季度公司整体的毛利率约为32.38%，环比一...
山西焦煤
欧洲能源危机对于全球煤炭消费市场冲击将持续存在，海外煤炭价格将持续保持高位水平，受此影响，国内供需将持续保持紧平衡，煤炭价格将高位震荡，看好动力煤价格持续高位运行。
需求增多价格小幅上涨，进口向好炼焦煤将稳中向好。
焦煤方面，短期看，焦钢企业陆续复产，...
阶段失利不算什么，周期性估值与复苏，不是自我认知错误，而是阶段市场又一次变化，带来新的警醒！
当下很难，但只要不离开市场，未来还会一次次的遇见这样的时刻。
阶段总要找到合理的应对方法，找到适合自己的体系，懂得任何体系都有周期性，不可能时时刻刻赚钱。
前阵子对与错不能...
锂+电机双轮驱动+建设开采-选矿-深加工一体化产业链/江特电机
江特电机 002176
目前主要由锂和电机两大板块双轮驱动，在已有电机业务基础上，快速扩张锂板块业务，建设开采-选矿-深加工一体化产业链。
2022年伴随新能源汽车、消费电子和储能行业蓬勃发展，锂盐需求增速空前，而全球锂盐新增供给增量有限，预计在供给极为紧俏的情况下，锂资源价格将继...
华鲁恒升(600426)
煤气化平台的降本和柔性生产使得公司业绩兼具韧性和弹性。
2020年全球疫情蔓延、原油价格暴跌，化工品价格大幅下跌，但公司充分发挥一头多线柔性生产的平台优势和显著的成本优势，产销量保持稳定，控制业绩下滑，在周期低谷体现出强大的韧性。
2021年随着全球经济和...
玻纤高景气持续，中国巨石/工程项目稳步推进持续助力产能扩张。
中国巨石600176
2021年玻璃纤维行业在汽车、电子、风电等重点领域需求轮番拉动下，行业全年保持高景气发展态势。根据中国玻璃纤维行业协会发布的年度报告，2021年全行业实现主营业务收入达到1244亿元，同比增长21.4%，利润总额同比增长95.5%，达到231.4亿元，行业整体利润水平持续提升。
2...
做对事情，把事情做对！盈或亏，对或错！皆有周期，原则上坚持做对的事情！是否卖出的唯一的判断标准，是当前股价与未来现金流折现值的差距。任何基于买入成本价和现价差距做出的投资决策都是逻辑错误的。
“波动关”考验的则是对投资规律和人性认知、自我认知层面的能力。投资行为说穿了是“以满意的比例改变资产配置结构的行为”。如果说“商业洞察关”是与外部的客观世界打交道，“波动关”则主要是与自我的主观世界打交道。