创业板50指数以创业板指为编制基础,在创业板指数成分股中,基于日均成交额再进行筛选,因而成分股权重更为聚焦。从市值,收入,盈利,研发等维度来看,指数具有较好的代表性。
数据来源:Wind,截至2023.12.31
行业方面,创业板50指数聚焦科技与高端制造:电力设备行业占比最高,此外涵盖医药生物、电子等高新科技行业。根据成份股主题划分,创业板50指数主要聚焦于新能源汽车、人工智能(AI)、医药生物和光伏四大热门主题赛道。
数据来源:Wind,截至2023.12.31
注册制背景下,细分领域中具备竞争硬实力的、财务指标更好、公司经营更稳健的大创新类的核心资产,将更具备竞争优势,这使得通过指数投资创业板龙头企业的方式变得更加有效。以创业板50指数为例,成分股涵盖了高新科技的龙头企业,这些企业往往具备较好的经营能力和盈利水平。
从盈利表现来看,创业板50指数成份股有较高的净利润增长。
数据来源:Wind,截至2023年三季报
截至最新,创业板50指数中共有29只股票公布2023年年报业绩快报,其中18家预告净利润较前一年有所增长,净利润变动幅度中位数为15%。(数据来源:Wind,截至2023.1.31)
本轮创业板受市场因素和权重板块拖累出现较大幅度回撤,经过这一轮下调,创业板50指数市盈率21倍,分位数是过去十年的0.2%。值得关注的是,在调整过程中,指数的长期投资价值吸引了部分资金的提前布局,创业板50ETF阶段性的出现份额逆市增长。
数据来源:Wind,截至2023.12.31
展望2024年,中国经济仍处于波浪式恢复过程之中,消费继续恢复,出口边际改善。后期随着海外压力减轻国内或进入降准降息周期,结构性货币工具与政策性金融工具将有序加码,推动经济复苏逐步步入正轨。
华安基金指数与量化投资部认为,后市推动市场企稳的积极因素增多:国内经济维持复苏向好趋势不变,各项数据边际上正呈现缓慢修复迹象,货币及财政政策继续宽松。海外方面,美债利率逐级回落,中美利差收窄使得流动性的压力缓释,推动股市企稳的力量正逐步累积,以创业板50ETF为代表的创业板核心资产或受益。
华安创业板50ETF(代码:159949.SZ)于2016年6月30日成立,于2016年7月22日上市,以创业板50为标的指数;同时设置A、C两类联接基金(代码:A类160422.OF、C类160424.OF)以满足不同类型的投资需求。
华安创业板50ETF采用被动式投资策略,基金管理费率为0.50%,托管费率为0.10%。截至2023年底,华安创业板50ETF最新份额约237亿份,2023全年份额增长128亿份,日均成交额6.5亿元,在上市的二十余只创业板ETF中,规模和流动性均位居第二,是配置创业板核心资产的优选标的(数据来源:Wind,深圳证券交易所,截至2023.12.31)。
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