1、贝泰妮（300957）：①国盛证券鞠兴海认为皮肤学级功效护肤为高价值黄金赛道，2021-2024年市场规模将由235亿增至458亿元（3年复合增速约24.9%）；②市场此前普遍担忧贝泰妮主品牌薇诺娜天花板较低，但当前公司“敏感肌+”系列的成功，印证公司正在突破单纯敏感肌人群和舒敏功效的局限，提升了中长期销售天花板的预估；③公司主品牌“薇诺娜”高速增长，多品牌稳步拓展，薇诺娜Baby+AOXMED有望贡献新增长极，鞠兴海预计公司2022-2024年归母净利润 12.08/16.36/21.77 亿元，分别同增 40.0%/35.4%/33.1%，维持“买入”评级；④风险提示：新品牌推广不及预期、产品质量管理风险等。
2、佩蒂股份（300673）：①公司为宠物食品行业龙头，近日公布了2021年年报以及2022年一季报，其中2022一季度实现扣非净利润2926.92万元，同比增长33.71%；②公司越南工厂受疫情影响2021年8-10月停工，今年上半年海外业务营收有望恢复；③公司柬埔寨4万吨宠物干粮项目将于本年释放30%产能，国内业务有望提速，天风证券吴立预计2022-2024年公司收入16.37/20.47/24.66亿元，同比增长28.79%/25.07%/20.46%；归母净利润1.49/2.10/2.40亿元，同比增长148.51%/41.08%/14.03%，维持“买入”评级；④风险提示：新冠疫情风险，原材料价格波动，汇率波动风险。
3、嘉亨家化（300955）：①今日，商务部发言人高峰表示，近期商务部将会同有关部门择优选择部分地区开展内外贸一体化试点，推进全国的内外贸一体化发展，对于代加工企业来说，内外贸加速发展有望为行业带来更大的发展机遇；②天风证券刘章明看好公司可提供化妆品和家庭护理产品的研发、配制、灌装等一站式服务，2022年湖州新工厂达产后，将提供38000吨化妆品和3亿件包材产能，大约提升至当前水平的3倍左右，有望成为未来利润新引擎；③公司与强生、上海家化、郁美净、百雀羚已合作10余年，与壳牌已合作7年，并积极拓展了宝洁、联合利华、贝亲等新客户，公司坚持研发投入，目前覆盖了多种品类的化妆品配方，已备案的化妆品900余件；④刘章明预计公司2021-23年归母净利润为1.0/1.4/1.8亿元，同比增长11.31%/37.60%/25.38，对应PE为26/18/15倍；⑤风险提示：市场需求波动的风险、市场竞争风险等。
4、火星人（300894）：①天风证券孙谦认为2021年集成灶赛道增速表现远超传统厨电品类，并凭借功能集成和结构升级带来溢价，量增价增之下，看好具备成长性；②公司是集成灶赛道破局者，较早布局线上渠道，已连续7年线上销量集成灶行业第一，线下新增经销商200多家，全渠道扩张势头强劲，去年营收与业绩增速显著高于行业平均，市场占有率持续攀升；③火星人发行可转债加速产能落地，信达证券罗岸阳认为该项目的投建将进一步扩大公司生产能力、加强公司“厨房套系化”发展竞争优势，有利于公司销量与市占率的持续提升，预计公司2022-24年归母净利润5.07/6.52/7.91亿元，同比增长34.9%/28.7%/21.3%；④风险因素：原材料价格持续上涨、集成灶行业竞争加剧、下游地产行业政策变化。