06-30 15:11
1、2家都定位高端,不存在新思比汇顶高端,都是外面自造的概念。
2、BOE、天马、维信诺等国内oled厂家起来是最主要因素,特别是把poled的价格打下来了。poled有轻、薄、可靠性高等多个综合因素,成为了整机厂家的首选。以前是没办法,只有三星有。现在国产起来,oled普及是必然趋势。
3、国产oled普及,带动国产触控芯片起量,是水到渠成的事情。国厂采购国产,不仅仅是国产替代,还有供货、性能、价格等等综合因素。
4、触控芯片是毛利率非常高的产品,目前主要手机触控玩家主要是汇顶和新思,几乎6:4左右的占比,汇顶是绝对的龙头。在集中大批量供应+还在不断增量+绝对占有率的龙头+高毛利产品,形成了成本优势,供应优势。
5、oled、平板、主动笔都是增量,均价也是上升,oled渗透率10%上升,汇顶收入上升67%很正常。
6、24-25年oled的渗透速度应该会下来,目前我对行业的了解,可以回复是确定的。因为目前中端以上机型,24年都基本是pleod了,甚至部分厂家中低端机也采用了poled,总会达到一个平横。平板、AIPC,汽车触控可以想象一下,但量无法和手机量级比,理性看待。
7、汇顶触控+主动笔,这个真不错,挺看好,现在很多整机厂在开发AI主动笔拓展功能,主动笔+平板、主动笔+折叠屏有很多运用想象空间,我们可以期待一下整机厂能否给用户带来惊喜,同时带动汇顶扩大自己的优势。