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$百度(BIDU)$ 继续重申,百度的合理估值应该是1200-1500亿美金,当前价格严重低估。百度核心业务搜索与信息流广告,单季赚10亿美金利润轻轻松松,而且信息流(含短视频/小视频信息流)还有很大增长空间,未来每年增长30%是可以期待的,搜索市场地位也很稳,长期来看每年增长10%不成问题。二者给25...
字节跳动自己都辟谣了,您还在这吹1400亿营收呢
百度云目前属于坐四望三,到了第三能稳住就不错了。华为云目前还是other里头的,市场份额很小。不过华为云追的还行,国家会有意切一些行业给华为做做,毕竟沸腾。
1、搜索不会逐年萎缩,过去十年一直快速增长,只要搜索的用户数在增加,搜索的次数在增加,收入增加是必然的结果,不会因为一时的广告周期和竞争而改变。搜索减少的是广告份额而不是用户价值和商业价值。2、百度app已经是2亿级dau的产品,当然是爆品,爱奇艺app也是近2亿级dau的,也是爆品。国内同时拥有两个及以上2亿级dau产品的公司只有腾讯阿里百度,字节跳动也只有一个抖音。3、百度内容生态足够强大,UGC内容(百科知道文库经验贴吧地图等)+自建精品内容(秒懂、医典等)+长视频爱奇艺+短视频好看/小视频全民+百家号(200多万个)+小程序+投资合作伙伴(网易云知乎蜻蜓果壳七猫梨视频等一大堆),还有业内最全最多的网页索引数据。百度基本上把能收录、笼络的信息都索引了,没有的信息也想法设法去生产创造。尤其是在知识类内容方面,百度没有像样的对手。4、百度小程序+支付已经形成了服务和交易闭环,app内部搜索也在快速增长,逐步取代浏览器。5、至于决策链条组织能力太模糊,各有各的看法,总的来说有好的地方也有做的不好的,但整体上能够反思、改进、优化。6、云计算市场大的很,百度当然有自己的竞争力,业内最强的服务器部署运维能力+AI技术和大数据赋能SaaS解决方案提供商+近百万的客户+数百万开发者,足够百度吃了,华为也不是全能,能有自己的一席之地即可,目前来看发展速度很快。7、市值纯属个人观点不评价。