老牌基金公司的底气:全行业业绩最牛五基占三席

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沃伦·巴菲特,86岁,自1941年跃升股海以来,业绩出众,被世人尊为股神。

索罗斯,86岁,量子基金创立者,一代投资大鳄,曾在国际金融市场上掀起腥风血雨。

彼得﹒林奇,72岁,全球卓越的股票投资家和证券投资基金经理,长期业绩出众。

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三位老牌基金管理人的名号早已享誉全球,他们用长期的卓越业绩向全世界证明

在证券投资的江湖里,姜还是老的辣。

18年来,中国基金行业,从无到有,蓬勃发展。其间,基金产品数量大幅增长,一跃超过3000只,把A股上市公司数量甩在了身后;基金公司也在扩容,从第一家基金公司——国泰基金1998年3月成立至今,国内公募基金的队伍壮大至109员。

109家基金公司质量参差不齐。有些业绩、规模出众,引领着行业的发展;也有一些产品线单调,个别产品濒临清盘线。

总体而言,有“老十家”之称的,最早成立的十家基金公司成为行业标杆,他们无论在规模、业绩,还是投研、合规等资源配备上,都领先于业内。

“老十家”中,国泰基金拔得头筹,是中国最早成立的、第一家基金公司,而在今年的弱市环境下,以阿尔法战队为代表的国泰基金权益投资团队表现优异,在去年赚取80%以上收益的情况下,部分基金今年以来收益率继续超过10%,羡煞投资者。

阿尔法战队厚积薄发

博观约取,厚积薄发,长年以来的投资文化底蕴的积淀,使得国泰基金权益投资团队迎来了业绩爆发期。

最近一年,尽管A股牛市早已远去,但国泰基金多只产品仍创出牛市收益。最具代表性的莫过于在全行业2653只基金中,国泰基金包揽了业绩排名第一、第三、第四的三只基金,它们分别是国泰估值优势(160212)、国泰中小盘成长(160211)、国泰金龙行业精选(020003),据Wind资讯统计,截至2016年9月22日最近一年时间里,三只基金分别创出66.18%、59.10%、58.25%收益。同期,A股上证综指跌幅2.36%。显然,三只牛基在最近一年跑赢大盘逾60多个百分点。

要知道,这个排名,不仅仅是混合型基金排名或者是偏股型基金排名,是全行业2653只基金的排名,涵盖股票型、债券型、QDII、指数型等多个门类。从细分行业来看,这三只基金均属混合偏股型基金,若仅按这一维度排名,国泰基金垄断三甲,犹如国际乒乓球比赛中,中国队包揽金银铜牌。

完成新老交替

作为一家老牌的基金公司,国泰基金率先在行业中成功完成了新老更替。以邓时锋、程洲为代表的70后基金经理业绩稳健的同时,而周伟锋、杨飞、申坤等80后,公司自己培养的新生代力量继往开来,把国泰基金拉上另一个业绩高度,成为一只能够为投资者带来持续优良回报的阿尔法战队。

以上述三只基金的掌舵者杨飞为例,2011年2月,杨飞加入国泰基金,5年半的时间里,从基层研究员做起,不断积累,实现了职业生涯多个跨越,最终成长为业绩卓越的明星基金经理。而周伟锋、申坤等基金经理亦有着相仿的职业发展路径,其中周伟锋和杨飞也已成为权益投资团队事业部的负责人。

靠团队赢得赞誉

事实上,除了上述主动权益型基金业绩数一数二之外,最近一年国泰基金旗下各产品线业绩可谓全面开花。

股票型基金中,一半的基金排名行业前30%,其中国泰互联网+基金最近一年32.30%的收益率在132只基金中排名10位;指数型基金中,多数产品近一年业绩排名行业前1/2,其中有色分级、食品饮料指数分级分别在386只被动指数基金中排名第9和第21位。

混合型基金中,除了杨飞管理的三只牛基外,还有国泰价值经典、国泰成长优选、国泰金鹰增长等一批业绩出众的基金,最近一年在472只同类基金排名中分别排第14、15、27。

国泰纳斯达克100基金在QDII基金中一骑绝尘,最近两年、三年、五年业绩均在全市场QDII股票基金中排名第1。

历经18载,国泰基金用业绩向投资者证明了:在投资的长跑比赛里,一家资历深厚的、人才荟萃的老牌基金公司完全值得信赖。

(数据来源:Wind,截至2016年9月22日)

附相关基金业绩走势图

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