医疗设备更新这个机会抓住了吗？

1）支持资金这块从5月中旬开始陆续发行超长期国债，目前已经发行2500亿+。本质还是大多数M1都在储蓄上，发债更多把这部分资金盘活起来刺激终端需求；

2）多数设备企业二季度业绩都不好（迈瑞提到了二季度收入增速不行、澳华二季度环比一季度持平但是内镜典型的4231一季度业绩最差），所以验证了行业二季度业绩是低点。

3）三季度开始发改委和卫健委审批过后各医院或者医联体就要上报采购需求了，会逐步落实到订单上。加上23Q3医疗反腐低基数所以表观业绩会很漂亮。

4）市场担心设备更新会不会有卫健委统一采购压制设备价格，类似于设备集采目前看下来不会，设备采购都是医院自行组织。

5）最受益的是中高端超声，因为超声比较成熟大小医院都有更换需求+县级医院过去低端超声需要更换有了财政这笔钱会有更愿意采购中高端超声。

6）总体来看开立医疗应该是设备更新最受益的标的。