2014-11-25 23:01
分析得不错。在某种程度上折价小的质地好更值得持有。
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好文
不错
期待后续
应该有一定上涨空间。
需要耐心
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看好B股的折价
$锦投B股(SH900914)$目前绝大部分收入和利润的来源是汽车运营,包括锦江汽车服务(95%,包括锦江商旅、锦江外事、4S服务中心等)、大众新亚出租(49.5%,和大众交通合营,5000辆车上海第五)。公司拥有出租车数量约5000辆,参考12年强生30万/车的牌照转让价,估值15亿,公司一半股权估值7.5亿(目前账面出租车牌照资产为2.2亿)。
-------大众新亚名下出租牌照数量不多。锦江旗下自己拥有约5000辆,估值的话不需要除以2。
除了冷链物流增长外,另一个关注点在于浦东机场货运站公司7%的股权注入。
今年将持有4年的老凤祥换成神奇B