据报道，英伟达H100售价已经高达4.5万美元，较4月4万美元涨幅超过10%，且货源显著减少。
算力紧缺是AI这两年发展过程中的一个主旋律，也是最重要的长逻辑。
明天，英伟达黄仁勋将发表主题演讲，介绍英伟达最新进展和AI驱动的内容创建解决方案。
市场对这次演讲期待颇高，他可能透露出的算力龙头企业的最新进展，大概率会对相关板块形成催化。
整个AI算力依旧是下半年的主旋律，顺周期的大金融、地产是暖场子，以及扮演过度角色的板块。
服务器：$浪潮信息(SZ000977)$ 、工业富联、鸿博股份
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pcb：沪电股份、胜宏科技
不过整体来说，越晚后面，可以参照当初新能源、光伏的炒作规律，往细分的、往原材料短缺涨价、新技术这样的逻辑去找，比如当初锂电池的六氟磷酸锂、电解质溶剂、磷酸锰铁锂等，光伏的pvdf、topcon、hjt等。
投资就是一个动态过程，可以借鉴历史，但注意不要刻舟求剑，也不要迷恋过去的龙头，梳理是为了更好的前进。