建立自己的交易系统

小散一枚，6月重新入市，跟着大V学习投资理念，尝试建立自己的交易系统。

记录下近期的收获，并整理后期操作思路。

当前投资组合：

1. 10% 余额宝/现金；

2. 10% P2P，月回款定投指数基金，作为教育基金长期定投；

3. 30% P2P，应对年末的现金需求；

4. 50%股市（30%基金+70%股票）。

当前选股策略：首先控制风险，然后优选成长和便宜；

1. 从雪球大V的长线组合中选取个股；

2. 至少有3个基金持有个股流通股；

3. 了解基本面的60-80% ；

4. 高ROE/稳定成长/业绩反转/...

[复盘]操作总结：

总体浮盈9.4%，最高浮盈12.3%，最大回撤3.2%；

中间持股12个，9个浮盈，2个微跌，1个大跌，个股选择上基本没有问题，可以安心睡觉；

个股持仓比例最大20%，最小3%，持股偏分散，日涨跌幅不超过3%，大跌时跌的少，但大涨时也涨的少；

收益基本上都靠重仓的安信信托和新华医疗支撑；

华夏幸福成功阶段做T,有效降低了成本，微亏；复星医药大跌时建仓，幸好底部补仓，微亏；

亏损的福耀玻璃属于正常价格的好公司，买入没问题，但加仓过早，从浮盈变为亏损-5%。

存在问题：

资金量少，持股偏分散，导致绝对收益值较低，收益率比持有的基金略好，但基金投入后，基本不需要后继投入精力，而股票买入前后，则投入了大量精力；

没有严格的补仓纪律，乐观预估趋势会反弹，导致加仓过早；

满仓持股，大跌时反而没有资金加仓；

重仓股都在沪市，深市市值比例低，没有中签新股；

错过周期股的大涨。

下阶段操作思路：

1. 平衡沪深市值比例，提高深市市值；

2. 减少看盘时间，关注收益比例，淡化收益绝对值；

3. 集中持股，长期持股不超过6只标的；

4. 建立严格的补仓/止盈纪律，依据事实，而不是依据预测行动；

5. 保持10%的机动资金，近期关注周期股，观察原材料持续涨价个股和有待上映电影的影视股；

6. 学习杠杆投资，观察标的为 银行B；

7. 熟悉可转债，观察标的为 国君转债。