残酷的真相是FAAMG有业绩,有回购,估值也合理。中丐略显便宜,但问题不小,短期的已经price in,但长期的人口减少和老龄化问题似乎没人关心?更进一步说,做多中国不代表要买中国公司,LVMH、Hermes、苹果、特斯拉等很多公司不仅竞争力强,中国敞口大,股东回报也做得好。最重要的是外资可以在中国市场当爷,享受各种优待,而中国公司只能当孙子,默默承受暴击
增长实现的确定性谁高呢?
残酷的真相是FAAMG有业绩,有回购,估值也合理。中丐略显便宜,但问题不小,短期的已经price in,但长期的人口减少和老龄化问题似乎没人关心?更进一步说,做多中国不代表要买中国公司,LVMH、Hermes、苹果、特斯拉等很多公司不仅竞争力强,中国敞口大,股东回报也做得好。最重要的是外资可以在中国市场当爷,享受各种优待,而中国公司只能当孙子,默默承受暴击
谷歌
如果中国马也能像美国马那么任性,700绝对超值,否则
肯定谷歌,谷歌做全球的业务赚全球的钱。腾讯赚国内的钱,提供的工作岗位也不多,与目前共同富裕的政策几乎是背道而驰,政策风险不是一般大
已全球化公司和将全球化公司的区别。腾讯本身也在东南亚有扩展。欧洲不少人也在用微信(不一定是华人)。个人感觉未来的发展还是以国家为后盾的对外拓展。加上推特的私有化,很多国家也看到了风险,就像人们看到了全部依赖美元的风险一样。。。当然,腾讯还有个游戏加持~
当然是谷歌。。。
十年来看我认为是腾讯,全球化是双刃剑,好比说多元化了公司就更稳健,我认为差不多一个意思,现在互联网资源已经被各国认识到了,不会被倾销了,以后扩张难度个人认为困难了
实际上很多人没计提美国互联网公司利润下行的估值下滑,而腾讯已经被充分计提