股价随市场定了,成交量小,没啥爆发力。长持还是看成长性能不能持续,当前无疑还是低估,对比四大行低20%+吧。
$杭州银行(SH600926)$ 23年分红率高于预期,24Q1数据也高于预期,周一挂+6%12.78元(24年动态预估PE4.1)减一些仓位。这几年太难了。
一季度银行营收肯定都不太好,煤价下跌15+%,利润一样下跌。贷款增速15%,依然成长。息差如果见底,那就是大行情了。
利润我觉得你肯定看低了。实际经营利润肯定增长预期不高,考虑核心资本,杭州有利润释放要求,也具备足够调节能力,我预期利润可以年化15+%(24-26)