（一）工信部发布《锂离子电池行业规范条件》意见稿
工信部发布《锂离子电池行业规范条件》意见稿，加速低端产能出清。意见稿要求企业研发及工艺改进费用率不低于 3%，上一年度产能利用率不低于 50%。同时，对锂电池及四大主材的产品性能和生产工艺、设备精度提出具体要求：
电池（能量密度和循环次数）
大动力：三元单体≥230Wh/kg，电池组≥165Wh/kg，磷酸铁锂单体≥165Wh/kg，电池组≥120Wh/kg。单体电池循环寿命≥1500次且容量保持率≥80%，电池组循环寿命≥1000次且容量保持率≥80%。功率型单体≥1500W/kg，循环≥1500次且容量保持率≥80%；电池组≥1200W/kg，循环≥1000次且容量保持率≥80%。
储能：单体≥155Wh/kg，循环≥6000次且容量保持率≥80%；电池组≥110Wh/kg。单体电池，循环≥5000次且容量保持率≥80%。
正极：磷酸铁锂比容量≥155mAh/g，三元材料比容量≥180mAh/g，钴酸锂比容量≥165mAh/g，锰酸锂比容量≥115mAh/g。
负极：碳（石墨）比容量≥340mAh/g，无定形碳比容量≥280mAh/g，硅碳比容量≥480mAh/g。
隔膜：干法单向拉伸：纵向拉伸强度≥120MPa，横向拉伸强度≥10MPa，穿刺强度≥0.133N/μm。2.干法双向拉伸：纵向拉伸强度≥110MPa，横向拉伸强度≥25MPa，穿刺强度≥0.133N/μm。3.湿法双向拉伸：纵向拉伸强度≥110MPa，横向拉伸强度≥90MPa，穿刺强度≥0.204N/μm
电解液：水含量≤20ppm，氟化氢含量≤50ppm，金属杂质钠含量≤2ppm，其他金属杂质单项含量≤1ppm，硫酸根离子含量≤10ppm，氯离子含量≤5ppm
总结：本次意见稿对电池产品性能要求不高，重点对企业的研发费用率(≥3%)和产能利用率(≥50%)提出要求，目的为淘汰技术落后或产能利用率低的尾部厂商，有利于加速行业产能出清，供需拐点或前置，利好锂电板块的头部公司。
再加上五一期间的海外利好：美国放宽对电池使用中Guo石墨的电动汽车税收抵免限制。
海外国内两个利好加持下，锂电板块大概率是阶段性见底了！
宁德中长期看好观点不变，第一目标还是重回万亿。
各龙头具体细分如下：在电池领域，宁德时代和比亚迪是龙头企业，而在电解液市场，天赐材料、新宙邦、多氟多和天际股份则占据领先地位。在铁锂电池方面，裕能新能源是佼佼者，而在三元电池领域，中伟股份、容百科技、当升科技和厦钨新能源则占据主导地位。在结构件市场，科达利和震裕科技是行业领导者，在负极材料领域，尚太科技、璞泰来和贝特瑞是领军企业，而在隔膜市场，恩捷股份则是行业龙头。
（二）涨价了！水电煤气高铁通通都要涨了！
昨日文章说过政府已经提前预判到全球性的大通胀即将来临，所以铁老大率先涨价了见《说说五月的股市和犹太人如何加速灭犹》，今天着重分析一下涨价的事情吧。
记得去年全网哔哔通缩不可逆的时候，我曾天天到处对线，信用货币时代，钞票绑定在信用之上，信用货币的铁律不止一次提醒我们，那些口口声声一天到晚拍着胸脯给你讲信用的，实则在精心计算着违约的风险成本。
自信用货币诞生之日起，它就承载着违约的基因。看看美联储的历史，那些曾经的违约事件无不在无声地揭示这一规律。日本的例子更是让人深思，面对低廉的违约成本，为何不随心所欲？好奇的朋友可网上自行搜搜去年小日子美债到期了，阿美如何做的，也可留言或私信我给你解答。
现代经济学有一派理论中，主张印钞能解决一切问题，甚至有“印钞机理论”之词，意思是：经济出了问题，那是因为印钞机没开足马力，印钞解决一切问题，如果不能的话，印更多钞票。
当然了，这种说法绝逼是离了大谱，但那又如何？所有的人都会下意识选择对自己最有利的理论来支持，至于对错嘛，那很重要吗？
所以这些年，全世界的印钞机都在疯狂输出。
有趣的是，某些专家曾煞有介事地解读美国经济的强大，认为狂放的印钞能支撑起美元背后的消费。他们忽略了，美国服务业的隐痛始终存在，无论疫情前后的通胀数据如何，服务价格的上涨是无法忽视的事实。
川宝何以能在美利坚这片土地上占据高位，赢得广泛支持？
答案或许就在于，我们巧妙地利用了美元印钞机的力量，提升了制造业，即使在货币泛滥的大背景下，也能通过增加商品供应来维持相对的平衡。经济学家们在吹嘘生产奇迹时，往往忽略了服务业的脆弱，以及由此引发的深层社会经济矛盾。
在那场全球经济风暴的余波中，尽管中国制造的商品如洪水般填满了美国市场，试图稳住物价的阵脚，然而医疗、教育和交通等基本需求却如同脱缰野马般狂奔，无情地剥削着普通民众。昔日一人劳作就能应付的奢华生活，如今已成遥远的记忆，仿佛被无声无息地掠夺殆尽。
于是，特朗普总统的"Make America Great Again"（MAGA）口号犹如一道闪电，瞬间点燃了大众的心。他们并非渴望美国海军在全球的耀武扬威，而是怀念那种自给自足，物质富饶的生活方式。然而，现实的残酷提醒他们，那样的日子终究难以复现。
美国通过金融和资产的通胀策略，悄然进行着无形的财富转移，而我们则在输出商品的过程中遭遇通缩的困境。曾经那些高端商品，如今在中国的货架上，价格低廉得令人瞠目结舌，仿佛一场无声的产业革命，悄悄地侵蚀着全球制造业的格局。
不妨回顾20年前的世界制造业版图，与现在的对比鲜明。这场去工业化的过程，看似缓慢，实则步步紧逼，直至最终不可避免的提价。那些曾经的互联网大战，见证了优惠券的泛滥和羊毛的疯狂，一个朋友的经历更是鲜活的例证：他被滴滴的补贴吸引，幻想以此摆脱常规工作，追求所谓的自由。然而，他忽视了资本的狡猾，那些看似慷慨的补贴背后，隐藏的是资本家们精准的商业布局，未来定会以更狠辣的方式找回成本。
这就是这场全球化博弈的残酷现实，一边是温水中的青蛙逐渐失去抵抗能力，另一边则是隐形的经济巨浪在悄然改变世界秩序。
岁月的车轮滚滚向前，曾经那些中国企业内部的无谓竞争，如今似乎已成为历史的一页。人们不禁疑惑，难道真的如此吗？那些本应共享利润的合作模式，却演变成了零和游戏，让电商平台疲于应对，甚至不得不设定最低限价，以维持微薄的利润空间。这种无休止的卷曲，不仅改变了全球经济的游戏规则，也让世界格局呈现出新的面貌。
全球去工业化的大潮，已经在金融资本的主导下取得了显著成果，无论美国及其盟友如何试图兴风作浪，工业领域的竞争已经进入了平静而稳定的阶段。日韩这样的邻国，尽管同样具备竞争力，但在面对中国庞大的产业链优势和持续增长的经济实力面前，他们也显得力不从心。这种无可争议的现实，提醒我们审视当前的策略是否需要调整。
水电煤气等基础服务的价格，见证了时间的痕迹。我出生的那个十八线小镇，二十年前的电费高昂，一度是家庭经济的一大负担，供电问题也时有发生。然而，如今的电费仅需六毛，电力供应稳定，人民生活水平显著提高。这样的转变，难道不正是国家对电器生产者的一种隐性补贴吗？
在国内，厂商们已经卷得如此之深，以至于利润边缘挣扎。这时，一个更大的平台适时介入，或许会推动一场物价调整。当水电煤气的成本上升，生产者们的成本压力增大，他们自然有权将这些额外的成本转嫁给消费者，通过集体涨价来平衡收支。这样的变革，或许能带来更为理性和公平的市场环境。
曾经有人质疑为何过去不曾采取这样的策略，其实背后隐藏的是房地产市场在未遭遇危机前的微妙角色。当我们翻开新闻，常常看到政府慷慨补贴企业的场景，不禁疑惑资金从何而来。
答案就是土地财政，那是一笔源于土地开发和房产建设过程中产生的税收盈余，它为政府提供了充裕的资源，从而能够对各类企业进行补贴。然而，当房地产市场突然崩溃，这个看似稳定的经济支柱开始显现其脆弱性。
对于房地产的话题，似乎总是在谈论一个核心议题——债务清算。去库存、消化过剩，实际上是在帮助市场内部进行债务的消化。我一直坚持的观点是，房地产终将经历一个漫长的自我调整过程，通过价格稳定和宏观经济的调控，使其回归到一个相对合理的价位，以平抑CPI（消费者物价指数）的波动。
至于通缩的担忧，其实是误解了经济发展的脉络。我们需要先激发内需，通过流通环节推动基础要素价格的上涨，这样CPI和PPI的数据才能有所改善，进而带动对外的通胀输出，缓解美国的金融压力。美国若无法有效控制通胀，高利率政策将导致去工业化进程加速，制造业的衰落将不可避免，而服务业，失去了制造业的支持，其全球扩张也会受限，最终陷入一种恶性循环。
美国主动挑起的供应链去中国化运动，迫使我们不得不重新审视经济关系。为什么还要无条件地用廉价商品填充美元体系，让美元继续印钞？我们为何不能选择商品结算，逐步摆脱美元的束缚，这是对美国金融霸权的有力回应，也是我们应对这场脱钩挑战的战略转变。
这并非单纯的防守，而是策略性的反击，我们先发制人，让对方尝一尝价格攀升的滋味。我们的目标是通过全面升级设备，锻造出无可匹敌的性价比，以创新的方式挑战全球对手，让他们无法复制我们的发展模式，摆脱依赖廉价劳动力的困境。
发展之路离不开资金的支撑，过去的房地产曾是主要的资金来源，但如今已步入拐点，我们转向基础设施建设，以新的引擎驱动经济增长。
难道几十年的大基建投资就只是为了应对经济周期的波动，而不能发挥其熨平起伏的巨大潜力吗？房地产市场的变化同样微妙，虽然部分一线城市房价仍持续下滑，但多数地方已触及底部，静待反弹。底部的形成意味着消化库存的压力依然艰巨，但这正是潜在买家的机会，就像一碗牛肉面，价格从10元涨到20元，是否会觉得价格过高，就要看个人的承受度了。
中国的政策调整，往往是系统性和全局性的，它们针对的是整体问题，旨在实现社会的和谐与稳定。让我们一起深入理解这些深远的变革吧，因为它们将塑造我们未来的方向。
#锂离子# $宁德时代(SZ300750)$ $比亚迪(SZ002594)$ $天齐锂业(SZ002466)$ #工信部#