转译自彭博社：《Google 和 Microsoft 将在 AI 领域占据主导地位，原因是计算成本的急剧上升》$英伟达(NVDA)$ $微软(MSFT)$ $谷歌A(GOOGL)$
——在人工智能这个领域，初创公司难以承受日益增长的运营成本。
Sam Altman 谋求筹集约 7 万亿美元来制造人工智能芯片的雄心，不仅揭示了他的宏伟目标，也反映了两个现实：首先，建立 AI 所需的基础设施成本高昂；其次，目前大部分价值仍然集中在少数几家大型科技公司手中，而且这种集中趋势还在加剧。
尽管 ChatGPT 在 2022 年末的推出引发了激烈的竞争，并吸引了众多新的初创企业投身于热门的生成式 AI 市场，但许多新入场的公司可能会在未来一年左右的时间内退出市场或被大公司并购。高昂的经营成本让它们难以独立存活。
以 Sasha Haco 为例，她是 Unitary 的 CEO，该公司专注于检测社交媒体视频中的违规内容。若使用 OpenAI 的视频扫描 AI 工具，其成本将是向客户收费的 100 倍之多。因此，Unitary 开发了自己的模型，这本身就是一种风险与机遇并存的挑战。她的初创公司需要向 Microsoft Corp. 和 Amazon.com Inc. 的 Amazon Web Services 这样的云服务供应商租用稀有的 AI 芯片。Haco 表示，自 2020 年以来，这些芯片的价格已经翻倍，且很难预订。“有时我们无法获取我们所需的资源，因此不得不支付高达 10 倍的价格，”她说。
Unitary 设法克服了这些困难，但 Haco 坦言，目前还没有任何一个生成式 AI 初创公司找到了一种方法，能够像大型科技公司那样，以低成本扩大规模运营。另一位位于旧金山的 AI 创始人向我透露，一些不得不租用 AI 芯片和云计算资源的同行发现，他们唯一能盈利的方式是“如果客户不使用他们的产品”。
startup Dialogue.ai 的 CEO Ronald Ashri 将其比喻为“电力”：“你连接到一个基础模型，就像是接入了电力，你不断地消耗它。这种消费是我们向客户提供解决方案中最大的单项成本。”
生成式 AI 初创企业可以通过两种方式来构建他们的技术。一种是自主开发类似 OpenAI 的 GPT-4 或 Google 的 Gemini 这样的基础模型，这需要数亿美元的投资。另一种是在现有的模型基础上进行开发，这种方式只需数千万美元的投资，而且绝大多数 AI 初创企业都采用了这种方法。
这种现状揭示了一个现实：尽管市场竞争激烈，但高昂的计算成本和技术门槛使得只有少数大型科技公司能够在 AI 领域长期占据主导地位。对于初创公司而言，除非能够找到创新的低成本运营模式，否则在这个竞争激烈的市场中生存下来将是一个巨大的挑战。
在这两种情况下，主要的受益者是云计算巨头：微软、亚马逊以及 Alphabet Inc.（谷歌的母公司），还有 AI 芯片生产商英伟达公司。Vaire Computing 的 CEO Rodolfo Rosini 表示：“目前，所有这些初创企业都在向风险资本家筹集资金，然后将这些资金投向云服务公司和英伟达。”这就是为什么英伟达的股价在过去一年里翻了一番多，市值逼近 2 万亿美元的原因。
你可能会以为，大型科技公司会对 AI 初创企业充满兴趣，急于收购他们的新人才和新想法。但实际情况并非如此简单。大多数新兴的生成式 AI 初创企业并没有足够的 AI 研究人员，这让它们在招募人才方面显得不那么吸引人，因为它们依赖于更大的第三方模型。这些初创企业通常由普通的软件工程师组成。
此外，像 Meta Platforms Inc. 这样的大型科技公司已经在自己的 AI 研发上投入了大量资金。伦敦 AI 专注风险投资公司 Air Street Capital 的创始人 Nathan Benaich 指出，许多这样的公司去年还在大幅削减成本。
更大的挑战来自于监管方面。面对近期更为严格的反垄断执法浪潮，大型科技公司对于任何重大的 AI 交易都持谨慎态度，以避免反垄断的法律风险。因此，它们转而选择投资。根据市场研究公司 Pitchbook 的高级分析师 Brendan Burke 提供的数据，大型科技公司对 AI 初创企业的投资在 2023 年达到了超过 246 亿美元，较 2022 年的 44 亿美元大幅上升，此举旨在规避监管审查。
现在，随着美国联邦贸易委员会开始调查其中一些投资案例 — 包括微软对 OpenAI 的数十亿美元投资和亚马逊对 Anthropic 的投资 — 这种情况可能会重新倾向于传统的并购方式，Burke 表示。
在风险资本投资者和初创企业中，对于来年将会发生多少并购活动的看法不一。最可能发生的情况是：监管压力将阻止对那些估值超过 10 亿美元的领先 AI 初创企业进行收购，如 Perplexity、Cohere、Character.ai 和 Inflection。他们将会吸引投资 — 至少在目前是这样 — 而一些规模较小的企业可能会被并购，剩下的新兴企业在成本压力下可能会倒闭。
这将导致一个与今天非常相似的竞争格局，其中最大的玩家将继续扩大。这对于大型科技公司而言无疑是一场胜利，对消费者来说也是如此，因为他们将继续享受到便宜的 AI 服务。但这对于竞争和社会来说则是一种损失。当影响我们生活各个方面的通用人工智能被少数几家公司所主导时，这给予了这些公司巨大的权力和影响力。避免这种结果发生将是更好的选择。
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