保观 | 聚焦保险创新
国内篇
首先关注一组行业资讯
• 平安集团：正在和地方政府研究千亿级保险资金进入长租公寓、人才保障房的项目
平安集团总经理任汇川在中期业绩发布会上表示，“平安保险资金投资不动产比例只有7.2%，远低于银保监会规定的30%上限。平安投资不动产主要基于财务投资，关注长期和价值，主要投资长租公寓等。我们还在和地方政府研究千亿级的保险资金进入到长租公寓、人才保障房这样的项目。”任汇川重申，平安不会做房地产公司的门口野蛮人，不参与它们的经营管理。（来源：证券时报）
—— 长租公寓倒闭整合年后，平安也入局长租公寓市场
• 最新监管风险评级出炉：A类公司87家，长安责任、中法人寿为D
近期各险企的最新监管风险评级出炉。据统计，目前A类公司87家，占比57%；B类公司62家，占比40.8%；C类公司1家，D类公司2家。其中，长安责任由于此前踩雷P2P业务，导致偿付能力下滑，风险评级降至D；中法人寿由于资本金迟迟得不到补充，偿付能力也出现大幅下滑，风险评级已连续多年为D。（来源：中国保险报网）
各大险企的半年报也逐渐出炉
• 五大上市险企前7个月保费突破1.5万亿元
8月15日晚间，中国人寿与中国人保披露了今年前7个月的保费收入情况，至此，A股五大上市险企的保费数据悉数出炉。据统计，1月份至7月份，中国人寿、中国平安、中国太保、新华保险、中国人保这5家上市险企保费合计为1.57万亿元，同比增长8.7%。具体来看，中国人寿1月份至7月份保费为4051亿元，同比增长5.1%；中国平安为4994.5亿元，同比增长9.4%；中国太保为2282.89亿元，同比增长8.2%；新华保险为824.6亿元，同比增长8.6%；中国人保为3558.42亿元，同比增长12.2%。（来源：证券日报）
—— 人保和平安略胜一筹
• 外资险企上半年保费增44%
上半年外资保险公司实现原保险保费收入1722.12亿元，同比增长44.79%；市场份额增加到6.74%，同比上升1.43个百分点。除了保费增长提速，外资险企也展现了强大的盈利能力。70家非上市寿险公司上半年净利润总额为224.73亿元。上半年盈利的前15大非上市寿险公司中，外资寿险公司占据七席，分别为中美联泰大都会人寿、招商信诺人寿、中意人寿、中宏人寿等。（来源：券商中国）
• 中国平安上半年净利增长63.3%
8月15日，中国平安发布2019年中期业绩报告显示，今年上半年，中国平安净利润同比增长63.3%，达1057.38亿元；综合偿付能力充足率223.9%，保险资金投资组合年化净投资收益率为4.5%，同比上升0.3个百分点；年化总投资收益率5.5%，同比上升1.5个百分点，超越集团的长期假设。保险业务方面，2019年上半年，中国平安寿险及健康险营运利润达到484.33亿元，同比增长36.1%。财产险方面，实现原保险保费收入1304.66亿元，同比增长9.7%；财产险综合成本率96.6%，财产险营运利润同比增长69.5%，至100.39亿元。（来源：中国保险报网）
• 众安在线前7个月原保险保费收入总额73.28亿元 同比增长19.1%
众安在线(06060)发布公告，于2019年1月1日至2019年7月31日所获得的原保险保费收入总额约为人民币73.28亿元，同比增长19.1%。（来源：智通财经）
——目前众安的半年报还没发布，不知预计盈利的首家互联网保险公司会不会给行业一剂强心剂
• 受益税优70多家非上市险企上半年合赚224亿 泰康“掠走”半数
从表面数据看，寿险公司上半年受益二级市场盈利较好，加之5月税收新政利好释放，70家非上市寿险公司净利润合计超224亿元。根据统计，上半年盈利的非上市寿险公司有40家。其中泰康人寿、阳光人寿和民生人寿占据了利润榜的前三名，分别盈利109.56亿元，28.06亿元和14.84亿元。（来源：中国网财经）
——跟巨头们虽然没法比，但也是好成绩呀
老年防癌险为144万老年人提供了约1560亿元的癌症保障
据中保协最新发布的《人身险产品联盟老年防癌疾病保险分析报告》显示，从我国保险市场于2013年首次出现老年防癌保险到2018年底，老年防癌保险已为144万老年人提供了约1560亿元的癌症保障，人均年交纳保费2172元，累计向1.7万人赔付8.66亿元。防癌险为亚洲特色由于欧美市场整体医疗福利水平高，美国65岁以上老人可以通过联邦医疗保险获得充足的医疗保障，因此欧美市场上并没有专门针对老年人的癌症保障。（来源：同花顺）
—— 国情不同，保险产品可发掘的潜力也各有特色
海外篇
本周海外行业大事记
• 通用电气被控380亿美元财务欺诈 长期护理险存185亿美元储备缺口
2019年8月15日（周四），曾揭露麦道夫庞氏骗局的会计专家财务专家马科波洛斯（Harry Markopolos）及其团队发布了一份针对通用电气（GE.US）的做空报告，该报告长达175页，详细解释了通用电气为什么堪称历史上作假典范。这份做空报告首先戳痛的是通用电气已经陷入困境的保险业务。马克波洛斯认为，通用电气存在185亿美元保险准备金缺口。包括通用电气在内，很多长期护理险提供商低估了履行保单的成本，特别是随着美国人平均寿命的增加，保费无法负担不断增长的医护费用。（来源：棱镜）
• 慕再印度公司CEO看到未来十年的重要增长机遇
最近，慕尼黑再保险印度公司的首席执行官Hitesh Kotak表示，再保险公司将受益于该国保险业的持续增长。印度的保险市场继续保持两位数的增长不足为奇，汽车、健康和农作物保险则占有市场上最大的业务比例。由于保险渗透率较低，未来五到十年该行业将有巨大的增长机会。Kotak还指出，作为第一家获得印度监管机构许可的外国再保险公司，慕再在市场上具有明显的优势。 在所有外资再保险公司中，慕再拥有最大的员工队伍，业务涵盖非寿险、寿险、健康险和共享服务。Kotak还制定了新的再保险计划，以支持印度企业在全球扩张。（来源：Insurance Business）
——要做印度保险业的亚马逊么？
• AMP将以30亿美元剥离人寿保险业务
近期，澳大利亚的金融保险投资服务公司AMP宣布，将以30亿澳元向英国Resolution Life出售其人寿保险业务，此宗交易将以25亿澳元现金以及价值5亿澳元股权的方式进行交割。 根据AMP最近公布的半年业绩，AMP录得净亏损为22.9亿澳元，创下自上市20年来同期最大亏损。另外，AMP旗舰业务财富管理部门出现现金大幅外流，其净流出现金达到31亿澳元，为去年同期的3倍。 此外，AMP还宣布其新的战略方向，在未来三年的投资计划是为实现资金增长，降低成本和解决历史遗留问题。 战略重心将是建立核心优势和通过全面的财富管理方案增强市场低位。（来源：Verdict）
• 英国保险创企Previsico提供实时洪水保险解决方案
英国保险科技初创公司Previsico专门利用最新的天气预报实时模拟地表洪水走势，为房地产提供洪水临近预报和未来预测。最近，Previsico正在与有意改善洪水响应的保险公司、经纪商和大数据公司开展合作。 保险行业可以从中受益，投保人能提前了解关于财产的直接风险，以便他们做好防洪措施，这也降低了保单风险。对于保险公司，他们可以在暴风雨袭来之前调整保单定价（或实施暂停措施）；拥有可访问性地图，以便理赔团队可以知道如何到达受灾房产；了解已受灾区域，提供总损失金额的早期指示，减少欺诈并提高索赔效率。（来源：Fintech News）
——利奇马之后，这类准备方案于我国沿海地区也同样需要
• 工伤保险方案提供商ChronWell筹资280万美元
ChronWell，一家专注工人赔偿领域的保险创企，近日获得了280万美元的额外投资，使其总融资额达到780万美元。ChronWell总部位于佛罗里达州，打算利用新资金加速增长，并进入商业化阶段。此外，它将继续投资其平台ChronWell Recovry。ChronWell Recovry为所有受伤工人提供最佳价值的早期干预和统一案件管理。该解决方案通过使用AI，技术驱动的风险分析，以及对每个受伤工人的全面心理评估来进行全方位管理。Recovry提供每个案件的整体视图，并打开了员工、雇主和保险公司之间的沟通渠道。目的是让工人更快地康复，并为雇主省钱。（来源：Verdict）
最后一组全球数据
• 7月自然巨灾致损将超6亿美元
日前，怡安（Aon）在官网发布消息称，其最新的月度报告《全球巨灾观察》（Global Catastrophe Recap）显示，今年7月，主要受洪灾影响，全球总经济损失可能超过6亿美元，其中，保险公司支付赔款近3亿美元。报告称，今年7月，飓风巴里（Barry）在美国路易斯安那州登陆，在阿肯色州创下美国飓风最高降雨量的新纪录。其他方面，怡安表示，季节性降水使南亚数百人丧生，预计孟加拉国有60万所房屋被淹，造成严重经济损失。报告显示，自入汛以来，印度超过467人因洪水丧生，大片农田被毁。欧洲方面，继今年6月首个热浪袭来，今年7月底，创纪录的热浪重创欧洲多个国家，德国、荷兰、比利时、卢森堡和英国尤其严重。（来源：中国保险报）
——高温、降水，极端天气发生的频率在不断提升
• 瑞士再保险：2019上半年仅有42%的灾害损失得到保险
根据瑞士再保险公司的sigma研究报告初步估计，2019上半年全球自然灾害和人为灾害造成440亿美元的损失，仅有约190亿美元，即42%的损失得到保险。 瑞再指出，这一损失数字远低于1090亿美元，这是过去10年的上半年平均经济损失，也低于去年同期510亿美元的亏损。 与此同时，全球自然灾害的保险损失从前一年的210亿美元降至150亿美元，而人为灾害造成的保险损失从50亿美元降至40亿美元。瑞再负责人Martin Bertogg表示，今年上半年的经验再次暴露了新兴国家现有的保护缺口问题。例如，飓风伊代(idai)袭击非洲东南部，飓风范妮(Fani)袭击印度，均造成惨重灾情。（来源：Asia Insurance Review）
——对巨灾保险意识缺乏和侥幸心理导致在灾害来临时，半数以上的损失没有保障
• 达信：全球商业保险定价激增
根据保险经纪商达信(Marsh)的最新数据，第二季度全球商业领域保险定价上涨了6%，这也标志着连续第七个季度的价格上涨，而6%的涨幅是自2012年Marsh全球保险市场指数调查开始以来的最大涨幅。在全球范围内，财产风险的定价上涨了8%，金融和专业责任风险的平均增长率为10%，意外伤的定价增加了1%。 与此同时，大型企业的风险定价上涨更为明显，特别是在财产和董事及高级职员责任险(D&O)方面。 另外，所有地理区域的综合定价连续第三个季度上升，这在很大程度上取决于财产和D&O保险覆盖率。 （来源：Insurance Business）
• 韩国多家寿险公司上半年利润暴跌
据悉，多家韩国大型保险公司，2019年上半年净利润较去年同期下降了50%以上。 例如，韩华生命保险(Hanwha Life)的净利润较去年同期下跌61.8%至934亿韩元；Nonghyp人寿保险的净利润总额为121亿韩元，同比下降75.8%。 韩国第一大寿险公司，三星人寿(Samsung Life) 其上半年的净利润下降至7556亿韩元，同比下降47.7%。韩国寿险公司正面临着许多不利因素。在经济衰退期间，预计利率将继续下降。在引入新的全球会计准则“IFRS 17”之前，他们还必须加强资本基础。（来源：Asia Insurance Review）
——韩国保险业今年很不好过
• 标准普尔：全球再保险公司将面临更多整合
近日，标准普尔全球评级机构(S&P Global Ratings)表示，再保险公司的并购(M&A)活动仍然是一个热门话题，特别是一些参与者因成本效率低下，利润率压力和产能过剩而导致股东回报率不高。截至今年上半年，保险业并购活动的交易价值总计超过200亿美元。持续挑战性的商业环境，加上债务市场的廉价融资，将继续为未来几年的并购活动提供动力。特别是那些业务范围较窄或地理范围有限的竞争对手，可能会考虑并购途径。此外，通过并购，保险、再保险和债务资本市场的持续趋同将继续。（来源：Asia Insurance Review）
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