【盘面分析】
周五盘面我已经聊过很多了，简单来说就是在美股创新高回落的第二天，美股AI都大涨的情况下，A股仍然异常疲软，多数板块大跌，无差别杀跌。最后只有一些偏AI软件应用票因为KIMI大模型的发酵而得到正向反馈，赚钱效应只集中在这里。下午因为神秘资金出动，盘面勉强没有大跌，指数稳住了。
盘面走到这个位置，我多次提醒，一定要注意风险了，3月上旬我还偶尔有一两天满仓，但后面这段时间我基本只有4-6成仓了。其实各位去看看不少个股就知道，过了半个月，大部分个股就是震荡走势，其中不少还跌了，在当时选择减仓是一个明智选择。在这种震荡走势下，如果还想着去追高杀跌，是很难赚钱的，反而会亏更多。只有低吸才能吃点肉沫，后面一定要降低预期。想吃大肉，只能赌，后面的确定性行情很少了。
【明日预测】
盘面很明显，这就是高位滞胀，筹码开始松动了。无数获利资金想抛售，而也有一些踏空资金想进来。一涨就回落，一跌就有人抄，这样很难真正跌下去。那就只有一种可能性。跌不下来再起来，但冲不远，又跌，又有人抄。如此反复几次，到时候一直上不去，就会迎来超大幅度的下跌。
神秘资金的态度很重要，只要它不放弃，就不用担心崩盘。周五下午还是能看到它出力，但有一点得注意，它出手时间不够及时了，有点后劲不足的意思，我怀疑它是不是想早上顺驴下坡，主动释放一点抛压，等下午再拉起来（但这样跟之前的操作有什么区别？是不是没钱了？）。
多留意一下，明天早上它是不是又选择袖手旁观，等下午再拉起来。如果是这样的话，那低吸也得选在下午开盘附近了，而不是无脑高开回落后就低吸。
以下两种情况，我会直接低吸：①明天开盘大低开再低走 ②开盘低开就硬往上顶，10点不跳水，10点半也不跳，11点还不跳就要注意了
明天指数大概率是低开冲高，但这里是否还会回落，我觉得说不好。因为神秘资金的操作方式开始有点变化了，回落在它看来是无所谓的，这种它是不会救的。仍然判断是震荡走势，指数是不会有大风险的，在2990-3100之间震荡，到3075以上高抛，等到3020附近低吸。
这里我也提醒一句，为什么这周会那么纠结复杂，因为还发生了一件事，那就是大毛的事情。虽然不会真的升级成W3，但情绪利空是肯定的，请客吃席也是老传统了。这里走势会越来越大波动，不要瞎上仓位。
忽视指数，重视个股。目前就2成仓玩超短，2成仓位防守板块。如果大盘跌下去，我第一选择是低吸沪深300ETF，这个是明牌护盘主力。仓位到3000附近会上点仓位到6成仓。其他的机会等跌下来的时候盘中再说，会实时更新的。
【AI软件应用】
上周最热门毫无疑问是KIMI，这个异军突起的大模型。KIMI早在3月5号，我就提到过，当时还给大家推荐了去试试这个应用。唯一可惜的是，那段时间拿着的掌阅科技，只吃了3个板就走，错过后面的超级大肉。而在周四周五，KIMI概念的赚钱效应已经扩散到了方方面面。
周五下午，我提醒大家，资金已经上了赌桌，因为神秘资金的护盘，仗着指数不会大跌，大家都开始赌博模式，大炒特炒题材概念。那时候提了几个机会，周末都有消息发酵了：
① 另一个新大模型，阶跃星辰。周末发酵很厉害，大吹特吹，相关概念股周一应该是高开了。
② 继续深挖KIMI，看应用和数据。周末也在一直吹
周五跟着我去下注的人，周一都有肉吃了。但记住一个定律，如果周末吹得厉害，无论前景多么厉害，也不要随意去接盘，没有任何意义。而且有瓜说，公墓不能去游资炒作票了。目前周末一个吹的比一个狠，都直接开始喊：百模大战已经开始。我明天竞价是肯定不会去的了，先高抛，等回落再挑挑，注意我说的低吸时间选择。
如果真有百模大战，其实利好低位的大模型，高位的KIMI概念不要去接。我看了下，KIMI的周末日活数据感觉还可以，相关概念股这里想继续大涨，最好是休息调整下，等数据继续猛涨，那还会有第二波，不然数据跟不上，玩不了几天。
AI软件应用现在热门分支有三条：
① 算力租赁：总共就三个核心票。字节的润泽科技，阿里云的润建股份，腾讯云的科华数据。明天竞价的时候是肯定不会去的了，去找找低位，在明天高开回落后会有表现机会，但一定要有逻辑，比如说业务有合作，概念要贴合。
② 数据：核心票是中广天择，它其实也是传媒应用的核心票。周五我已经有埋伏了，买的是中国出版和星环科技，先高抛，感觉不是特别贴合。换个票试试，全称不打了，不然又开始自己人搞自己人，有缘人自取。关键词：0.
③ 下游应用，竞品大模型：
（1） 竞品大模型毫无疑问是阶跃星辰，周五埋伏的是云赛智联。但我觉得还不够核心，周末吹的人不够多，不涨停先扔了，换个票再试试，看看盘中有什么新票出来。留意下科大讯飞，有机器人消息跟它有关，但涨多也不用看了，空间有限，而且实话说，讯飞大模型有点不行。
（2） 下游应用。周末新出了一个AI音乐应用Suno，感觉还行，属于补涨分支，这里主要关注盛天网络和万兴科技。
AI软件应用，明天开得越高，就代表兑现的概率越大，所以一定不能刚开始就头铁追。是否能上仓位参与，这里的观察点是金山办公会不会大跌。一定不能大跌，真下来，除了那几个龙头，其他的AI软件都不会好到哪里去。而如果后面能大涨，那肯定更好，这里将代表应用会阶段性接替AI硬件成为热点机会。目前暂时定性为题材行情，看图玩。
【AI硬件】
周五大涨3%，越来越接近前高，硬件这块，只要英伟达不凉，是不可能放弃的。下周有大跌还是会低吸。
周末最火热的当然是：光退铜进。我可以这么说，铜是肯定有增量的，但光模块不会退，后面就关注有LPO和1.6T的票就好。如果光模块凉了，AI硬件都吃不了好。而周一高开去追的又是去接盘的，铜为什么周五我去买，就是博弈周末发酵，铜只胜在低位，没有炒作过，但如果它的空间真的很大（价值量很高），那作为省钱目的而使用铜缆的英伟达，意义在哪里？这里周末很多人吹的空间很大，号称百亿，其实是把后面两三年都提前打进去了。铜缆最近涨的太快，周一如果再搞个10%，我觉得短期来说离谱了。所以别听故事又把自己听进去了，在我的心里，只有高位和低位，只有阶段性的好票和坏盘。铜缆只要再涨一两天，那就不看了，而相反，我吐槽那么久的光模块，只要大跌，我仍然觉得它有低吸价值。当然铜缆跌下来依然能看，毕竟新概念永远吃香。
目前硬件分为几个分支看：
① 服务器：工业富联
② PCB：沪电股份
③ HBM：香农芯创
④ 存储：佰维存储（更多跟半导体走势）
⑤ 光模块：新易盛
⑥ 铜缆：兆龙互连，鼎通科技，博威合金，沃尔核材，新亚电子（前两个是周五埋伏的，后三个是周末吹的多）
前五个大跌都会低吸，最后一个明天先高抛了，后面再买回来。AI硬件还会有一次机会，但因为之前实在涨太多太快了，所以空间不会太大，等英伟达突破1000或者一季报出来前应该就不做了。硬件已经逐渐要沦为靠小作文吃饭了，没有大催化很难不断拉，要降低预期。
【防守板块】
这周表现不够强，还是偏震荡，观察下周市场有下跌时是否大涨，如果不涨的话，后面发挥的机会也小了。真正调整的时候必然是泥沙俱下，可不会管什么防守板块。上周减了一点仓位，目前就先保留这些，每天低开先低吸一把，等上去就扔。我后面应该更倾向于低吸持有沪深300ETF。
中字头：中国中铁
高股息：煤炭ETF
【轮动板块】
① 机器人。华为夸父机器人没发酵，但特斯拉来华有人在吹，而且还有一个国产新机器人能后空翻，是宇树科技的机器人，基于讯飞机器人超脑平台。下个月2号还有2024年中国人形机器人生态大会，可能会有资金埋伏。主要看鸣志电器，五洲新春，拓普集团。拓普本来是机构票，但最近受消息影响也大，还是作为观察标的比较好。夸父机器人还没找到相关标的，有知道的可以说说
② 低空经济，板块里博弈高切低。周末没什么热度，大家都被AI应用吸引目光了。唯一消息是有大厂真金白银下了订单。周五拿了先手，多浦乐，超导少年安利的，不行就走了。大机会还是等下跌吧，不下跌，我也下不了手。核心票是万丰奥威。
③ 半导体。这可是一个热点，周末有一个新概念SAQP，说在没有高端光刻机的前提下，也能做出5NM。高开不去，但开的不高能试试，其中掩膜板是预期差很大的。核心票是凯盛科技，路维光电，清溢光电。观察弹性票，晶方科技。
④ 消费电子。熟悉的华为P70，越炒到后面越没劲，就看看有没有加单的小作文了。核心票是东田微，水晶光电，光弘科技。
⑤ 新能源。等轮动，等有资金拉了再去，肯定还有一波机会，毕竟后面不少资金要回补新能源，又要到熟悉的一季报披露了。
⑥ 消费，也是同上逻辑，不建议猛低吸，还是等有资金进去再跟。
⑦ 军工，周末有消息催动，但我觉得就一个冲高回落的走势，这里除非超预期，下午也不回落，不然就不看了。注意防弹衣概念
⑧ 量子计算。默默走强的板块，独立行情。核心票是国盾量子和神州信息。
【地产】
地产板块岌岌可危，今年土地出让金与去年同比下降90%，这也代表再不刺激，再不出更强的政策，很可能这种主动刺破泡沫的行为要翻车了。地方没有最大的收入来源，坐吃山空。而现在大部分城市都快撑不住了，随着时间过去，会有越来越多利空，局面会越来越不妙。但我们也要记住危机到来，如果确定有兜底行为出现，那利空消息的出现将会使我们能获得最低位的筹码。
很多人可能会扯一堆东西说救不起来，我们先不说这是必须救，而不是讨论可能性。就算后面真救不起来，股市是一个博弈预期的市场，肯定会先来一波上涨。等你都确认能救起来了，还有预期差能让你赚钱？
不用管这个即将出来的方案会是什么，就一句话：相信后人的智慧。后面出问题再说，现在出问题可是就直接凉了。多关注这几个票的走势，特别是你感觉利空消息越来越多的时候，一定要盯着，大跌也别怕，反转随时可能来临。反应最快的必然是港股，标志票是融创中国和碧桂园，一旦它们来个大涨5%以上，去买中交地产，如果涨上去了，就选择万科或者保利发展。盘后一般都会有消息出来，如果没有，第二天认输出局就好。这种机会就是拼手速，拼认知，拼果断程度。到时候也别问能不能追。低位买入是埋伏博弈，涨起来再买是赌博。
每次只要买的够快，亏也不过是3%，但只要做成功一次，那就是涨停再加第二天的高开，这种溢价是无与伦比的。
但一定要记得，别去左侧埋伏，越跌越买是最傻的行为，阴跌会很可怕，只能盯着，有动静再去。这个也不用太急，要耐心等，毕竟情绪发酵成恐慌是需要一段时间的，一两个月我都觉得正常，现在就是想让大家有个心理准备。
【明日操作】
① 觉得还是偏向调整，会谨慎开仓。早上开盘一小时内先把周五埋伏的那些没有涨停的，全部高抛了。参与机会板块的时间会等大跳水才去，如果没什么机会就算了。除非这里神秘资金早上开盘就猛托底，不停买入，那我反而会加点仓。
② 防守股低开加仓后，等高抛时机
③ AI硬件有大跌会低吸
④ 会参与的板块目前确定的有：数据语料
⑤ 看情况再参与的是：半导体，下游应用，算力租赁
⑥ 高风险类参与：低空经济，铜缆，量子计算
⑦ 其他文中提到的板块都是不见兔子不撒鹰，不低吸，只等有资金进入再买，拼手速。（新能源，机器人，消费电子，地产，消费，军工）
总结：本周有希望的还是AI，想赚钱还是只能往这里钻。如果连AI都没机会了，剩下的基本都是歪瓜裂枣，还不如就抱着沪深300ETF高抛低吸算了。