【盘面分析】
今天盘中，小日子加息的消息传来，看似是导致下跌的主凶，但其实具体影响不算大，因为说出来的话，鸽声依存。昨天盘前预测也说了，今天就是要冲高回落，毕竟有不少板块是利好兑现或者涨不上去。最后收盘收成这样，是能接受的。
今天跌一跌也不是什么坏事，周末我聊过，隐隐有种感觉，这周也会周一周五涨，周二三四调整。
今天涨最好的概念板块是铜连接。原因是英伟达昨晚发布的GB200用了铜连接。光进铜退本是技术趋势，但目前为什么还要炒作落后的铜连接呢？因为在当前系统下，铜连接更具有性价比，更便宜，英伟达发布的产品成本越来越高，如何降本还能保持性能是后面的主题。之前的产品如果要做大集群，需要长连接，铜不能胜任，光会更好。但昨晚新出的产品，间隔变小，能用铜了。铜连接之前压根没人想过会用这个东西，这其中就有了预期差。但这个产品，性价比依然不高，不确定会不会得到市场的喜爱。所以我仍然觉得这是题材炒作，能玩两天，不过持续性不会好，属于一种另类的高切低而已。
【AI硬件】
AI硬件今天减仓了，后面选择做T，清仓倒不会，但短期内，做超短也不会选择去AI硬件了。除非有利好消息或者英伟达持续大涨。
今天高新发展这个爆量冲高回落让我觉得有点不对劲，一般不太可能这样砸，从-4%到涨停再回落到+2%，套了一堆人，这是要筑顶的趋势。下午再次冲板的时候，没成功，我把能卖的仓位都卖了，现在只有之前一半不到的仓位。后面我还会持有继续做T，只因为目前AI锚定物，英伟达，还没有倒下，我还有一定的信仰。但我有种感觉，高新发展经过这次，会不会龙头低位不保，有点想低吸更强势的工业富联了。
AI硬件现在这个位置再下跌10%-20%，我觉得是个很好的低吸点。真跌下去，其实又是有业绩的光模块占优了，因为后面还有个可能出现的催化。那就是高价值产品可能会让1.6T光模块提速。今年老黄如果还想让自家的估值泡沫不破灭，在台积电产能已经打满的情况下，能做的就是继续画大饼，让大家相信，最好配合一个爆款应用，业绩能推到2026年，说服力能加倍或者搞更多的花样，卖出更多的高价值产品。
牢记在英伟达没凉之前，AI硬件都还能玩，就是要注意这种板块内的轮动。国产算力和NV链会是一个跷跷板。国产算力强一会后，等NV链跌多点又轮到它了。对于这种高位的板块，别硬去追高，没有任何性价比。但如果英伟达凉了，两个分支都可以走了，没有长拿的意义。
【AI软件】
还没表现的应用，明天必须要有表现了，没有表现的都可以扔了。这里观察核心龙头，电广传媒是否继续强势涨停，如果是的话，部分股还有戏。但其实现在很多应用票都掉队了，要开始阴跌，能期待的就是GTC有新东西出来，跟今天的铜连接一样。
这段时间，所谓的硬件切软件，切换的是真不行，强度太弱了，想上仓位的还是耐心等待
想玩超短的，就继续看KIMI概念股，这个还是有点意思的。新出的段子有：华策影视。
【消费】
今天消费其实很强，像白酒里今世缘，古井贡酒都开始走趋势了。今天大涨的猪肉本质上也属于消费，这是否代表大家对顺周期又开始信任了吗？要继续观察，今晚爱美客出了业绩，还挺好的，超预期，留意明天是否高开高走，甚至带动医美板块走强，这样其实能去搏一把消费。
【新能源】
熟悉的套路，永远的冲高回落，归根结底还是在上面的筹码太多了，抛压太离谱，每次一拉就有人砸，关键每次来的利好全都是边角料，里面的资金在里面高抛低吸做T了。被套牢的人，也跟着做T吧。真跌下来，其实不怕，选几个龙头持有就好，大盘行情仍未结束，作为创业板最重要的权重板块不会暴跌。我觉得大概率是震荡阴跌几天，又来一波大的。
【半导体和工业母机】
半导体是老渣男了，这个板块追高基本很难赚钱，在里面的老油子一般都叫电子狗，我深恶痛绝。永远在内卷，永远在预测你的预测，5次里4次拉高都是回落，唯一的1次拉高后面就不带回调了，上都不敢上。今天光刻机突然拉动是因为欧洲打算也BAN我们的半导体进口，激发了国产替代逻辑，明天能给个冲高感觉就很好了，情绪差点可能明天低开拉一下意思意思就低走了。亏倒不会亏多少，就是会恶心人，明天记得高抛。这里我持有的容大感光和新莱应材。
记得我说的原则，半导体票只能埋伏，只要是因为小消息催动的，拉高就扔，而如果当天超过预期，第二天还超预期上涨，那就只能捏着鼻子买回来了。这种一般就是基本面有改善或者有真正的大消息，得冒险跟一把。
工业母机今天有点动静，但不多，等轮动。观察到一个现象，三一重工竟然像是要走突破的样子，这里注意明天它是否继续走强，带动整个板块起来。
【自动驾驶】
其实还有机会，但中军德赛西威有点不稳，如果反包的话，我还会去参与一把
【防守板块：高股息，中字头，资源股，农业畜牧】
① 资源股代表是洛阳钼业，还没到位置，再等等
② 中字头看好中国中铁，再跌3%-5%，可以小仓位建仓
③ 高股息代表是煤炭，今天大涨冲高回落。现在有点不确定，上仓位很难，但如果很无聊，仓位很多不知道买什么。可以小仓位建仓煤炭ETF
④ 猪肉，感觉更多是CPI好了以后，生猪期货有异动，顺便带了一把猪肉股，今天买的两个票：新五丰，巨星农牧，都涨得很好，暂时不会走，除非吞没了今天这根阳线。做T大概率都是低吸后高抛。
⑤ 农业，今晚有个转基因玉米利好，盘面如果真的垃圾，不排除资金会去玩这个
这些都是防守板块，而且弹性不会太强，不会做，空仓也行的
【低空经济】
盘中依然强势，尾盘埋伏了红外分支，据说缺货。今晚亿航智能大涨，如果明天板块还继续冲，分支也会涨，但应该也会高抛掉，这里加速我是看不懂的，时刻关注万丰奥威，跳水容易带动整个板块一起跳。
【明日预测】
大概率是震荡调整，收盘小阴线。小概率在消费，中字头或者AI的带领下，收红盘
【机会】
盘面我觉得没什么大的机会，如果有大机会的话，那就是跳水时，留意神秘资金，一旦出手就去低吸弹性股套利。
今天据说又有大资金可以卖出了，万一明天砸狠了，神秘资金又出手强势拉红呢，这个套路最近屡试不爽了。别轻易看空，调整不了太多
明天我会先高抛，然后几个核心股做T。盘中看看消费或者中字头有没有动静。
AI硬件：高新发展，软通动力，沪电股份，江波龙，佰维存储，香农芯创，通富微电
工业母机：海天精工
低空经济：高德红外