名 2015-08-12 12:11 大字
在8月11日召开的全球乳业发展高峰论坛上，娃哈哈集团董事长宗庆后透露了一组让人意想不到的数据——目前我国平均每公斤牛奶成本约为3.5元，而欧洲收购奶价约为1.88元/公斤、美国收购价约为1.91元/公斤。也就是说，我国自产牛奶成本比欧盟高出近一倍。
算完原奶价格账，宗庆后又给大家算了一笔“环境账”——按照国内养殖水平，一头泌乳奶牛平均每天采食35公斤食物，每年需要约0.2公顷土地来支持，每天需要饮用水和清洁用水约150公斤，一年耗水量30~40吨。对于人均耕地面积还不到世界平均水平的一半、人均拥有水资源仅为世界平均水平1/4的中国来说，奶牛养殖业需要巨大的资源投入。
耗费原本就不富裕的耕地和水资源，去生产成本比人家高出近一倍的产品，这笔账怎么算都有点亏。再加之我国奶牛养殖业长期存在的标准化、规模化水平不高，抗风险能力弱等“短板”，宗庆后呼吁，不要再盲目发展奶牛养殖业，“利用国外的资源为我所用，各取所需，未尝不是双赢的模式。”
和宗庆后类似想法的国内乳企并非少数。据了解，近年来，有越来越多的中国企业走出去，在海外投资优质资源，例如伊利、蒙牛、光明、鹏欣等都已经在国外牛奶产区投资牧场和工厂。在宗庆后看来，无论是自己养殖奶牛，还是从国外进口奶牛，一是加工成本太高，二是对环境影响较大，且生产原料还是依赖进口。既然如此，不如将奶源放置在土地和水资源更丰富、环境更好、成本更低的国外去，这样更适应我国的国情和发展需要。他建议，有关部门应加快制定《乳业发展战略规划》，进行合理规划，开展集约化经营，提高奶牛单产水平，同时鼓励企业到海外发展乳品原料基地，充分利用海外优质资源。
从行业成本结构来看，饲料是行业最大的成本来源，占比达60%以上。随着近年来国际形势的严峻以及供需关系的紧张，使得我国玉米、豆粕等饲料原材料的价格持续走高，促使饲料价格不断升高，对行业的发展造成了一定程度的影响。具体来看，奶牛养殖成本中，精饲料成本占比为43.7%左右，青粗饲料成本占比为18%左右。其次为人工费用，成本占比为18.9%左右。
全球奶牛存栏量现状分析
根据相关数据，2022年，全球奶牛存栏2.40亿头，Top10国家存栏合计约1.46亿头，同比增长1.5%，占全球60.7%。
全球奶牛存栏Top10国家中，有6个也是全球原奶产量Top10国家。其中，包括印度2.26亿吨、巴西3460.9万吨、巴基斯坦6428.0万吨、美国1.03亿吨、俄罗斯3297.8万吨、中国4026.5万吨;另外4个都是非洲国家，产量较低，埃塞俄比亚430.8万吨、南苏丹366.0万吨、苏丹463.4万吨、坦桑尼亚333.1万吨。
奶牛存栏Top10国家中，印度位居全球第一，5950.0万头，占全球总存栏24.8%;巴西位居第二，1574.0万头，占6.6%;巴基斯坦位居第三，1519.2万头，占6.3%;美国位居第四，937.7万头，占3.9%;中国位居第十，约638.4万头(成母牛)，占2.7%。埃塞俄比亚、南苏丹、苏丹超800万头，占3.5%左右;坦桑尼亚760.6万头，占3.2%;俄罗斯643.0万头。
Top10国家中，巴西、美国存栏下降，中国增幅第一。全球奶牛存栏2010年以来基本处于上涨趋势，2021年比2010年增长5.9%，年均增长0.5%。
2023年国内奶牛存栏量将达到660万头。在上游端，饲料在奶牛养殖的成本中占较高的比例，如2021年，内蒙古地区每头奶牛的饲料成本占总成本比例的65%，饲料成本增加导致奶牛养殖行业利润空间缩小。据农业农村部监测，截至2022年11月份，国内主要饲料原料价格高位上涨。其中，11月豆粕均价每公斤5.51元，同比上涨44.0%;饲用玉米均价每公斤3.04元，同比上涨5.6%。
在奶牛存栏量方面，国内奶牛养殖业在经历了低迷后，2018年又因国家整治环保问题影响较大，一些奶牛养殖牧场因环保不达标而关停，国内奶牛养殖的存栏量不断下降，2021年下降至620万头。近两年，随着国家支持奶牛良种繁育体系建设，支持引进荷斯坦牛、娟姗牛以及乳肉兼用型品种牛，建设优质奶源基地，预计国内奶牛存栏量将增加，2023年将达到660万头。
奶牛养殖情况
根据中国奶业协会的数据，国内奶牛养殖业在经历了低迷后，2018 年又因国家整治环保问题影响较大，一些奶牛养殖牧场因环保不达标而关停，进一步使得奶牛存栏量降低 ;2020 年受疫情影响，奶牛养殖场大量亏损甚至倒闭，存栏量下降，2021 年下降至 930 万头。但随着国家支持奶牛良种繁育体系建设，支持引进荷斯坦牛、娟姗牛以及乳肉兼用型品种牛，建设优质奶源基地，预计国内奶牛存栏量将增加，2023 年将恢复至 1000 万头。
3、奶源分布 " 北多南少 "
受奶牛的生物习性以及地区气候影响，我国奶源分布整体呈现 " 北多南少 " 的特征。奶牛耐寒不耐热，一般奶牛最适宜的温度为 12 ℃ -14 ℃，怀孕奶牛与泌乳奶牛最适宜的温度为 16 ℃ -20 ℃，且北方多平原草场，因此中国奶源多分布在华北、西北与西南地区，2022 年中国原奶产量 TOP10 的省份合计产量占比为 82.7%。。
4、牧场集中度低，话语权弱
根据中国奶业协会的统计资料，2022 年上游牧场 CR5 为 14.6%，CR10 为 20.87%，行业集中度低 ;top1 为伊利的控股公司——优然牧业，市占率仅为 5.3%。但按收奶量进行测算，中游加工乳企 CR5 份额为 73.95%， top1 为伊利，市占率高达 32.5%，可见中游乳企地位之强大。另外，中游加工乳企规模化程度更高，往往能够和上游牧场签订长期的锁价合同，在扩大自有牧场规模时，也往往能够更好地把控大宗农产品价格，降低成本波动性，因而具有较强的抗风险能力。对比之下，上游企业话语权则相对较低。
李胜利表示，当前世界奶业与中国奶业同样受到经济下行的影响，处于奶价下行的阶段，“主要奶业国奶价2023年持续走低，2024年可能仍维持低位。事实上，主产国奶价在2022年均已经见顶回落比中国奶价走势延迟一年左右。”据李胜利介绍，2023年底，欧盟、美国、新西兰奶价从2022年高点回落21%、27%和19%，折合人民币为3.6、3.2和2.5元/kg，尤其是新西兰奶价回到3年前的价位。
“奶源自给率自2008年的91.8%持续下降到2014年的73.1%，2015年回升至77.6%之后持续下跌，到2017年自给率为68.1%，跌破70%。在2022年，奶源自给率开始上升，2023年突破70%，达到71.4%。7年来奶源自给率首次达到70%。”据李胜利介绍，从目前国内奶牛规模场养殖结构的变化来看，大型规模化养殖是趋势。“存栏小于1000头的牧场数量占比从2019年的76%下降到2023年的60%，存栏奶牛占比从31%下降到17%;存栏1000—5000头的中型牛场，数量占比从2019年的21%提高到2023年的33%，存栏奶牛占比保持42%不变;存栏5000头的大型牛场数量占比从2019年的3%提高到8%，虽提高不多，但其存栏占比从27%提高到41%。”
从供给端来看，2020—2023年牛奶产量年复合增长率达到7%，2023年牛奶产量4197万吨，比2018年增长1122万吨，人均占有量提高近8千克。“2022—2023年牛奶产量增长510万吨，进口当量下降530万吨，两年供给增量接近0，两年供给过剩500万吨，其中2023年过剩量预计超200万吨。”李胜利说。
供大于求导致原奶供给阶段性过剩。“根据调研，2024年3月主要乳企生鲜乳过剩量在1.5万吨/天，大幅高于2023年。”李胜利表示，根据奶业主产省区的初步调研资料，如果上游奶牛养殖业经营没有好转，将有20%的牧场出局。
中国乳制品结构和南北不平衡制约着国内奶源阶段性过剩
在李胜利看来，西方发达国家乳制品结构的多样化，使其具备较大的季节缓冲能力。“美国和德国液态奶产量只占生鲜乳的20%左右，其他固体乳制品产量占比很高。尤其是奶酪，产量折合生鲜乳比例达到50%左右。”据李胜利介绍，2022年我国乳制品产量3117.7万吨，其中液态奶产量2925万吨，占国内牛奶产量3932万吨的74.4%，占商品化生鲜乳的比例更高，乳制品加工缺乏弹性。“未来可探讨多元化的乳制品加工途径，缓冲生鲜乳购销矛盾。”
此外，国内南北奶源的不平衡制约奶业发展。“南方省份人口、牛奶需求量占58%以上，奶牛存栏占全国的12%，产奶量只占全国的10%—15%，南北奶量不平衡、北奶南运长期存在。”
对于未来牛奶消费、奶牛存栏方面的发展展望，李胜利表示， 如果2024年、2025年人均牛奶占有量年增速按3%，“十五五”按4%的增速来计算，2030年人均牛奶占有量将达到54千克左右，牛奶总需求量可达到7500万吨，增量达到1600万吨。“如果消费增量的60%由国产奶源提供，那么2025年不需要新增牛群。”
李胜利解释，如果2030年增加960万吨牛奶，那么现有牛群单产提升就可提供600万吨，这样只需新增牛群60万头左右，平均每年10万左右即可(而不是过去3年每年40万头的增量)。