$金风科技(SZ002202)$ 看了下友商，目前风机和 明阳 电气风电 风机毛利率差不多，都是6％左右。 应该不会再降了吧？再降下去把电气风电这种二线搞死也能接受。 运达 三一这两个有点猛，都是十多个点的毛利率。 希望这两年金风把毛利修复到运达的水平 。300亿营收提升一个点就是3亿利润，和运达一个毛利率的话，可以多赚18亿。假设每年卖1GW风电场投产2GW。 每年风电场发电可以多赚4亿左右。 2025应该有个40亿利润，分红30％，港股按照现在股价应该是10％股息率。