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$三星医疗(SH601567)$ 17年以3.2亿收购浙江明州康复的时候半年净利600w，设计床位450，截止19年年报PE已经降到了10。这次同时收购3家从评估的报表来看，和浙江康复一样第二年达到盈亏平衡点，第三年即实现盈利，浙脑南京南昌家床位分别为500,485,300。对标浙江明州康复在22年应该也能到10PE。这次注入我也等待已久，其实更重要的是公司5年时间康复连锁的摸索给出了令人满意的答案，康复连锁能够在异地成功复制，如果1家=3亿，那么20家连锁的价值必然远不止60亿，这大概是合理的想象空间吧？ 明天建议一一一一一字版
如果一家收购价3亿，那么定个小目标达到20家连锁。需要的钱也远不是短期就能挣到的，要么去高价定增但现在也远不是时候，再说了上个定增机构很可能大部分已经被割出局了。如果在相对上个机构更高的价格定增，谁又敢来接盘？ 短期3倍，再往上从统计学角度来讲也是极低的概率，我不认为它短期的涨幅有资格能在A股达到名垂千史的地步。今年12以上的价格，我宁愿忘记它。
目前已经在上市公司旗下的医院资产，按20pe的话，pb会是多少？也许对我评价大股东的心地有用。
算了下上市公司收购完成后pb提高到了1.25了，因为净资产减少了7亿！每年利息也少了三千万。必须反对啊。
股价我觉得够便宜，才9. 2，涨不涨不靠这些医院资产的。1板就当没看见！