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1.网络上曝光了一组红旗“宝宝巴士”谍照，其疑似是红旗的一款无人驾驶巴士车。目前红旗除了有无人驾驶巴士之外，也在展开Robotaxi的测试
启明信息（002232）：红旗无人驾驶实施方，网约车一汽出行+Robotaxi
2.）2024#雷军年度演讲#7月19日19:00,为了可靠耐用，也为了极致减薄，率先在手机,上采用全碳架构，大量采用了T800H 高强度碳纤维。
3.）全球被动元件行业出现新一轮涨价潮 最高涨幅20%
力源信息：全资子公司武汉帕太主要客户分布在手机通讯、汽车、家电和其他四大块业务，主要代理被动器件产品线有MURATA(村田)、ROHM(罗姆)、OMRON(欧姆龙)、JAE(航空电子)等，同时是SONY(素尼)的摄像头传感器国内最重要的代理商，也是素尼和村田都在国内的头部代理商。
4.）300416苏试试验：受益**纪订单！通过收购上海宜特进军半导体检测新领域，上海宜特客户覆盖HW-HS、**纪等国内芯片巨头
5.）各位领导，巨化三美今天调整比较多，我汇报下情况，市场传言就是三代的这种计配额可能要调整，就是125，134A可以随意调到32，另外一个就是今天开会还会再讨论这个2035方案。就这两个事情，那首先针对第一个，我们觉得目前这些企业收到的就是通知是拿10%的125去调整到32，这个就是有些企业上报了一些方案，但是这个方案还有待讨论和批准，最多的一个上限，所以这一块儿的话，我觉得就是就是整个影响没有那么多，第二块儿就是之前这个2035的这个行动方案。里面也是利，长期也是利好32，我觉得大的趋势也是没有改变的。
6.）麦捷科技大涨解读：一体电感龙头，受益AI云端及端侧升级公司未来将受益于AI云端及端侧升级带来的电感需求大幅提升，AI服务器、AI手机、AIPC相比较过去传统终端功率电感的价值量提升幅度分别有望达到100%、30-60%、30-60%，未来一体电感渗透率有望持续提升，公司作为行业龙头未来有望享受份额和ASP的双重增长。大客户方面，当前北美A在联合开发下一代AI新机产品，NV送样已经通过当前处于参考设计阶段，后续顺利的话有望在4季度实现小批量，A&N客户电感需求空间巨大，根据估算iPhone手机功率电感ASP1-2美金，远高于安卓手机，未来盈利性也将抬升。#我们估计公司2024年归母净利润为3.5亿元左右，2025年业绩弹性较大
7.）杰美特:国内手机壳第一股.非常重磅:富s康明年不做iPhone后壳了，订单转移到国内头部的OEM工厂
8.）【大摩分析师看好苹果 预估未来两年iPhone出货量接近5亿】《科创板日报》16日讯，摩根士丹利分析师埃里克伍德林(Erik Woodring)将苹果目标价调高至273美元。他表示，Apple Intelligence有潜力推动破纪录数量的设备升级，未来两年iPhone出货量将逼近5亿支，高于2021-2022年的破纪录升级周期。
智信精密：公司业务主要供货苹果产业链，苹果业务营收占比接近98%，深度受益苹果出货量新高增长。
9.）几条不知来源说法
2.昨晚互动还确认了starlink mini的天线也是信维的.
3.10月华为mate70确认支持5.5G,用的信维LCP天线,价值量翻5倍。
10.）光伏全新增量市场：沙特
阳光电源：中标沙特大单，全球储能多点开花，带领光伏
海利得(002206):公司研发出一代光伏反射膜，行业颠覆性产品，已供货沙特
测算数据显示可提升10%发电量，全球独一家!目前全球仅有海利得一家可以做，先发优势巨大，其他两家的产品被沙特否决。海利得的产品效率是其他产品的2倍，寿命是其他产品的5倍。此外，目前海利得在研发二代产品，寿命更长，增效更大。
目前已经顺利导入沙特光伏项目，一期订单1000万美元，明年订单突破1亿美元，市场空间巨大，国内头部客户洽谈中，明年订单落地，会进入快速放量期。
11.）百川盈孚VD3今日报145元，较昨日上涨7.41%，VD3新一波涨价潮来临。花园生物。
12.）昆仑万维6月数据以及最新数据已经超过kimi了，而且是国产头部大模型里面增速最快的，送自主gpu！
13.深圳7月底开通4条自动驾驶公交车线路。
凡拓数创：参与深圳坪山智能网联交通测试示范平台的建设，深圳无人公交应用领头羊。
英威腾：大股东是深圳巴士，深度受益深圳无人巴士换电。
14.安费诺排产
8月600 9月700 10月 3500 11月 8000 12～1月 9000 2～4月 12000套 全部对应（nvl36+72rack数量 36 72产品并线）
15.恒为科技:昆仑芯是国产GPU芯片的头部厂商之一，公司与其保持合作关系
16.传:工信部要求国产芯片H.W不能一家独大。40%分给其他家(*光、**纪)
17.盛路通信:自动驾驶项目(不能对外说)，瞄准了日系两大品牌，德系大众等，华为要做智能驾驶平台，一个是汽车天线(要通过TS16949认证)，二是传统通信功能(GPS/WIFI、蜂窝通信)，三是车联网(V2X，公司做的是L3和L4标配，L2高配车型配置了)，单车配置价值量在500-1000元/车，如果只按照测试项目算，每年做个几十万辆车的测试，每年做个10亿左右的收入，应该可以实现。
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