市场核心板块
1、赛道类(锂电池、光伏、储能、智能电网)
5板:安彩高科
3板:三晖电气
1板:天际股份、天赐材料、多氟多、科达利、英联股份、丰山集团、璞泰来、恩捷股份、豫能控股、恒星科技、乐山电力、清源股份、华西能源、柘中股份、远程股份、梅雁吉祥等等等等
20cm:海科新源、信德新材、领湃科技、翔丰华、鹏辉能源、珈伟新能、永福股份
30cm:亿能电力
消息上(来自财联社、开盘啦app):
1)摩根士丹利称,随着价格战接近尾声,宁德时代准备通过新一代大规模生产线提高成本效率,并扩大在净资产收益率方面的优势,看到宁德时代在基本面上的多个拐点,上调公司评级至超配,并选为行业首选。上调公司目标价14%至210元人民币。
2)天赐材料公告,计划于2024年3月11日开始对年产3万吨液体六氟磷酸锂产线进行停产检修,预计检修时间不超过30天。
3)据北极星储能网报道,英伟达CEO黄仁勋在一次公开演讲中指出,Al未来发展与状况和储能紧密相连。黄仁勋在演讲中明确表示:“Al的尽头是光伏和储能!我们不能只想着算力,如果只考虑计算机,我们需要烧掉14个地球的能源。"这一观点引发了广泛关注和深思。
OpenAl的创始人山姆·奥特曼也提出了类似的看法。奥特曼表示,“未来Al的技术取决于能源,我们需要更多的光伏和储能。”
特斯拉CEO马斯克预计,两年内年将由"缺硅"变为"缺电”,而这可能阻碍Al的发展。马斯克多次强调解决日益增长的电力需求的紧迫性。他认为,需要加快项目进度,以跟上不断增长的电力需求。
4)多位电力行业人士向界面新闻表示,目前电网95%的消纳红线在某种程度上讲已开始放开,部分地区弃风弃光率已突破5%。此外,根据国家发改委、国家能源局发布的《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》,要求到2025年,配电网承载力和灵活性显著提升,具备5亿千瓦左右分布式新能源、1200万台左右充电桩接入能力。
5)ChatGPT日耗电超50万度,是美国一个普通家庭用电量1.7万多倍。
2、泛科技线(算力、AI+、芯片概念、低空经济、轨道交通、新质生产力/设备更新等等)
2板:铭普光磁、日海智能、光迅科技、盛通股份、中电兴发、淳中科技、道明光学、高德红外
6天5板:川润股份
1板:苏州科达、宁夏建材、瑞贝卡、拓维信息、华孚时尚、慈文传媒、掌阅科技、凯文教育、伟时电子、世嘉科技、宁波建工、光华科技、建设机械等等
20cm:旋极信息、朗威股份
消息上(来自财联社、韭研公社):
1)算力互联互通及算力互联网发展工作研讨会在京召开。
2)华为中国合作伙伴大会“因聚而生 数智有为”,将于2024年3月14日-15日举办,机构研报指出届时华为链相关厂商将亮相,鸿蒙生态推进情况将揭晓。
3)全球游戏开发者大会(GameDevelopersConference,简称GDC)将于3月18日至3月22日在旧金山召开。本次大会将举办数百场会议,涵盖Al、VR、AR、音频、视觉、编程等多主题,参会厂商包括微软、谷歌、英伟达、Meta、Adobe、EPIC、Unity、Roblox、腾讯、网易等。
4)华为将推出新型磁电存储设备华为MED(磁电磁盘),带来了针对磁性介质的全新创新,机架容量将超过10PB,功耗小于2KW。
5)消息称HBM4标准放宽,三星、SK海力士推迟引入混合键合技术。
6)上周五,小鹏汇天飞行汽车旅航者X2顺利完成城市CBD“天德广场一广州塔”区域的低空飞行。
7)美国时间3月8日,FAA正式颁布实施的首款eVTOL适航准则,将自2024年4月8日起生效。