咬定青山不放松——对#信息发展 的再思考
1.2024全数会议程将于7月2日-5日在国家会议中心举办，其中，将数据要素与新质生产力、北斗时空信息、智慧城市建设与数据要素X城市发展专题论坛单列为其中四个分会场，体现了国家对时空数据和利用数据要素建设智慧城市的重视。总书记曾于不同场合强调培育发展新质生产力的新动能，我们认为，新质生产力意义在于摆脱传统供需决定的经济增长方式，而转向由生产效率改变带来的经济新动量，我们认为，新质生产力中通过数据要素的垂类应用所带来生产效率的提振，是落地最快，应用最广的细分方向。
本次大会中主要涉及了北斗时空信息构建数字基础设施论坛和数据要素X城市发展两个细分场景，结合此前国家提出的车路云协同一体化战略以及时空大数据设想，我们认为未来北斗类交通数据是推广进度最快，商业价值最高的细分领域。信息发展作为智慧交通应用平台唯一的搭建商与运维商，保守来看，随着800w辆普货重卡上车铺开后（据公开信息，仅河南单省要求一年内落地安装46w个），在国家支持数据要素交易的前提下，目前正在运行中的信息发展信息化手段运营获得增值服务并按一定比例提成的商业模式有望继续铺开，获得新的增量市场。
2.新村长上任后最新实控人变更为交通运输部，具备强安全边际。目前来看，大盘走的实在不尽人意，之前所谓的龙头战法赚情绪溢价的策略由于量化和不停的大V带货几近失效；相信小作文，追随所谓的“边际变化”，总是因为不在所谓的“核心圈”成为被“掏兜”的资本（若大家有兴趣可以复盘lyzz每一波上涨的时间节点和公司发定增配合的时间节点），复盘下来我们能做的只有跟紧国家的大方向，做一些站在风口的行业里的优质公司。国家部委选择在这个节点增资变为大股东，我们认为确是看好信息发展未来的发展，以及有后续运作的计划。
3.每一波所谓行业的龙头，都不是短期涨幅最高的，但是复盘下来一定是总体涨幅最高的，且什么时候买都能赚钱，韧性极强。我们认为这一次车路云协同带来的终端设备安装提速，交通数据要素平台化，资产化趋势绝不能仅仅理解为题材炒作，不应该以短线思维对待，熊市背景下，本就应该抱紧有安全边际，未来逻辑清晰的个股，减少短期博弈思维。
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