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回复@william_hsu: 我觉得赌反转,要讲整体性的思路。英利一个很关键的问题已经到了最后关头,但是又看不到反转的机会。英利的财报基本是随时破产的地步,而现在的生意又是不可持续的。

就算英利能拿到30个亿的免费钱,再撑住一年,只要没办法扭亏,其实没什么意义。巨额亏损财报只能一天比一天难看,这个才是根本问题。更何况这些钱总是有代价的,企业越是危机时刻,代价会越大。

大家觉得一家公司要破产,不会是个孤立的事件。上游的供应商会担心货款,银行会担心贷款,客户会担心售后,公司的人才会担心未来。这些连锁反应才是最要命的事情。不管老苗再觉得自己的公司值钱,事实上它就是在深渊边上,可能破产都付不完拖欠的工资。//@william_hsu:回复@Ai_Xian:能撑一个季度是一个季度,现在看关键是10月份的债务。应当有愿意出手的公司,但可能苗总不愿意卖吧,说明公司还很值钱。

不知六九那块地的房子卖得怎么样了[想一下]$英利绿色能源(YGE)$
引用:
2015-09-09 12:36
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$英利绿色能源(YGE)$
英利于电话会议中提到,第三季OEM占总产能比重约为20~30%、自有品牌比重约占50~60%,整体产能利用率约在7~9成之间,虽代工订单将拉低整体毛利润,然英利认为自有出货的部分制造成本仍持续下降,毛利润略有提升,整体...

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Wiliamhsu2015-09-09 18:16

先利益披露一下仓位。SOL占总仓位10%左右,YGE是SOL的1/3左右(目前应当没有1/3了),所以YGE占总仓位也就3%,全亏了无所谓。这些以前总结贴写过。

再承认一下错误,YGE这几年是赌错了,以前总结贴中也写过,将错就错吧。

YGE我觉得五五开,能活下来的概率大一点点。还有几道防线(包括但不限于这几道):六九硅业的地、卖电站、联合光伏李原表过态、还可以引资入股,但控股权是个大问题。几道防线都被突破,才能谈到破产的事情。

当然,迫在眉睫的雷就是10月份的债,这颗雷被拆掉的话,英利反转的赢面就能又大一些。拖几个月,卖地的钱可能就能多不少,英利和政府努力的空间就更大一些。此消彼长,所以时间拖得越久越安全。甚至利率下降对英利也很关键,直接影响电站的收益率和出售价格。

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