$福莱特(SH601865)$ $晶澳科技(SZ002459)$ $阳光电源(SZ300274)$ 为什么晶澳弱，组件利润被玻璃剥削了，隆基也有影响，但是人家是一体化龙头。玻璃看来壁垒也不被认可了，走的这么弱。光伏就是这样天花板能被想象到，不如锂电想象力大，但是确定性增长的板块已经很不错了，而且还时不时超预期。有人觉得逆变器明年海外替代的逻辑也减弱了，哎真的难。其实也好可能有超预期的机会。