$C义翘(SZ301047)$ 昨天买到这个也是意外，鬼使神差的刷到他，发现市盈率很低，火速地瞄了一眼财报，知道了为什么市场给他那么保守的估值，因为他18年19年的业绩并不算好，属于疫情受益。如果是中签的小白不懂得做市场调研的话估计就要把股权白白送人了。

那到底值不值呢？我就又火速的看了一下他的主营IVD原料这一块的市场情况。国外在中国占比90%+，但非常分散，头部的$美鼎生物(VIVO)$ 占有率也就5%，年营收在13亿人民币左右，义翘19年占有率才0.24%，现在成了龙头也是5%左右，ivd原料这块营收10个亿，这妥妥的国产替代（注意，这可是涉及国家医药安全的必然），市场分散空间又大，凶残的国内资本肯定不会放过这块肥肉的，难怪连$迈瑞医疗(SZ300760)$ 前一阵也看上了这一块市场，直接收购了外国的一家IVD原料公司。

所以直接把高估的康龙清了换了它，先看750吧，对应这个空间可能显得略没有格局，但ivd行业增速（已剔除疫情）也就是百分之十几，且想象的空间和做是两回事情，如果估值这条狗跑在财报的前面太远，我不卖就傻了