市场的高低切轮动仍在延续，短线也在退潮
【市场现状】三大指数均下跌，主要是盘中沪指跌破 2900点后，GJD 再次出手，护盘拉升，指数才好看一些。盘面上液冷服务器方向涨幅居前，精研科技20cm，强瑞技术、锐新科技、高澜股份涨幅均超10%，佳力图、川润股份涨停，
同星科技、鸿富瀚、申菱环境等跟涨；铜缆高速连接方向，神宇股份涨幅超10%，沃尔核材涨停，胜蓝股份、鼎通科技、凯旺科技等跟涨；元器件方向反弹，胜宏科技、晶赛科技、骏亚科技、逸豪新材等涨幅居前。消费电子、F5G概念、共封装光学、影视院线、贵金属等上涨；网约车、轨交设备、汽车拆解概念、汽车整车、公路铁路运输等下跌。
板块上，风电设备、铜缆高速连接、国产航母、商业航天、贵金属、工程机械等板块上涨;汽车整车、家用电器、汽车零部件、旅游及酒店、软件开发等板块下跌。个股方向，国中水务、腾达科技均 3连板，个股情绪较差，涨停情绪一般，盘面总体企稳。盘面轮动，亮点在AI方向。
【板块细研】：风电板块再度走强，其中飞沃科技、福事特、新强联、祥明智能涨停，远达股份、金雷股份、威力传动等个股跟涨。
风电设备:中银证券研报称，国内海风项目建设有序推进以欧洲为代表的海外海风有望从 2025 年起进入快速增长阶段，或逐步接棒国内需求，带动风电产业链出货持续增长。我国海上风电正在进入全面平价上网的过渡期，中短期仍存在不确定性，远期发展前景广阔。目前海风装备发展的核心矛盾在需求端。
2022年国补取消后，我国海上风电装机量显著回落。军事、航道等原因导致的审批推迟是直接的制约因素，但关键瓶颈在于海风项目收益率显著回落。
中短期海上风电审批节奏和政策尚未明朗，装机量仍存在不确定性结合目前项目进展及装机目标，预计2024/2025年新增装机量 10/13GW。我国海上风电开发走向深远海，远期开发前景广阔。
降本压力下，海风产业链各环节降价空间及措施有所不同。提高海风项目收益率的关键在于降低全生命周期投入成本。关注降本压力下的两条逻辑:
1)风机大型化是降本的主要途径，把握风机大型化趋势下价值量摊薄较少的环节，以海风基础及塔筒为代表。2)增强海上风电船海装备水平提升作业能力及效率，降低安装施工及运维成本是降低全生命周期成本的重要途径。
海风基础及塔筒抗通缩能力强，头部企业迎来出海机遇期。风机基础用量及价值量主要随水深增加，深远海趋势下可一定程度抵消大型化带来的用量摊薄，抗通缩能力较强。塔桩企业在生产制造端的差异较小，大型生产型码头资源是竞争的核心要素，远期存在传统海工船舶企业抢夺市场的可能性。
国内海风塔桩产能或将阶段性过剩，但出海竞争力较强，以大金重工为代表的头部塔桩企业有望迎来出海机遇期，优选在码头资源布局及出海具有先发优势的头部企业。
海风船海装备存在结构性短缺，亟需补足。海上风电场全生命周期需使用多种船海装备，以海上风电安装船及运维船为代表。
1)2020-2022海上风电安装船订单潮船舶即将下水，安装能力或将结构性过剩，老旧船舶面临淘汰。优选总包商下属施工单位。
随着并网容量增加，海风运维市场需求持续扩大。目前海风运维市场仍处于起步阶段，专业风电运维装备仍较为短缺，头部风电主机制造商及具有区域性优势的第三方专业海上风电运维公司均具有发展机会。
信达证券在近期的研报中指出，2024-2025年，风电行业或迎来一个较为快速的海风建设时期。海风建设未来持续推进阻力或将逐渐减弱，相关企业的订单和利润或将有明显体现。而从中远期来看，深远海海风建设或将加速、十五五规划有望更加积极、出海进展不断等因素均有望推动行业发展向好。（信达证券）
相关产业链个股:新强联、大金重工、海力风电、泰胜风能、金风科技、盘古智能。
300102乾照光电:公司是国内领先的砷化镓太阳能电池外延片供应商，新开发的柔性薄膜电池外延片产品持续提升产品竞争力，未来充分享受太空经济带来的增长动力。
300366创意信息:公司子公司创智联恒完成了一系列核心技术和算法的积累，并在低轨卫星通信载荷研发上处于国内领先水平
【策略观点】：两市的分时图形可以看得出，除了GJD出手，市场上竟然几乎没有买盘，都是卖盘。这也是非常罕见的现象，大A的流动性目前有问题。问题是目前转融通、两融、量化等都受限，那市场哪里来的持续性的做空力量?那只能说明有一些资金持续在做空股指。、
可能是因为尝到了做空能赚钱的甜头。那中小投资者就很艰难了。目前需要靠 GID坚定出手，打爆空头，才能重拾投资者信心。总体来说，周三短线也在退潮，需要继续控制仓位，观察抱团情况，在出手。
注:（免责申明）本文仅为个人笔记，文中个股，撰文所需，非/为/荐/股，消息素材取自网络，部分数据来源（东财，同花，财联，国金，招商，方正，中信，中泰，西南，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！
天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。
祝大家腰缠万贯！股/运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2024.07.24
