加仓!一带一路国际工程:新疆是龙头将催化一带一路行情，资产注入是业绩超预期新变化。弹性组合新疆交建/北方/中工/中钢国际，价值组合中国中铁/交建/铁建/中材国际等_国君建筑韩其成团队
市场认为：一带一路峰会预期很充分是明牌没有参与价值，所以一带一路公司没有机会。
我们认为：两个新逻辑变化将催化一带一路行情，目前因为大盘和币值导致的下跌是加仓良机：
新催化一：我们预期9月新疆机会大，新疆交建是龙头或将催化一带一路行情。历史炒作地图：自贸区(今年十周年)上海龙头近十倍、雄安龙头炒作N个涨停板、22年初稳增长浙江建投10多个涨停板。
新催化二：周末证监会再次要求加大央企资产注入力度，预期新一轮国改资产整合加快将催化相关一带一路龙头。公开数据显示大股东/上市公司利润北方国际约7倍中工国际约3-5倍新疆交建约不到1倍中钢国际约50%。
此外：一是会议催化如9月上G20、9月中香港一带一路峰会、9月下新疆、10月左右第三届一带一路峰会、三中全会等。二是下半年乃至明年米国降息将刺激全球投资，优势的中国建筑公司海外订单将加速继续。目前上面龙头公司估值与2017第一届和2019第二届峰会比尚有50%-1倍空间。
国君建筑韩其成/郭浩然/陈剑鑫《进一步推动中特估建设,推动央企资产注入力度》
网页链接