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世界气象组织7月4日宣布，热带太平洋七年来首次形成厄尔尼诺条件，这可能导致全球气温飙升、破坏性天气和气候模式的出现。“厄尔尼诺”的形成叠加夏季用电需求高峰将催化加速电力改革进度，主要标的：【国能日新、南网科技、科远智慧】，Q2预计增速也都很不错。
信创预期已经很低，进入下半年，党政及行业信创均大概率提速，且或有相关财政政策支持，重点推荐：【太极股份、中国软件】。
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