【海通国际 | 电新&公用&ESG】风电行业事件点评
【大金重工中报业绩预告确定行业高景气度，风电已经吹响冲锋号角】
事件：今日大金重工上涨9.99%，强势涨停，泰胜风能上涨5%+，禾望电气上涨5%+，东方电缆上涨4%+。
事件解读
催化因素1：7月2日大金重工发布23年中报业绩预告，23H1归母净利润为2.55-2.81亿元，同比增长45%-60%，扣非净利润为2.43-2.68亿元，同比增长45%-60%，23Q2归母净利润同比增长59%-82%，环比增长141%-176%，中报业绩披露验证行业景气度，特别是23Q2的业绩兑现加速，我们认为23Q2-Q4是零部件和整机企业的业绩兑现高峰期，股价将与业绩形成共振。
催化因素2：海风竞配规模及范围超预期，当前TMT行业仍处于调整中，海风竞配项目的招标启动将进一步催化行情。广东省省管海域和国管海域竞配规模达23GW，除了国管海域中的8GW，其余大部分将在今年启动招标，并在2025年前后并网，远超预期，开发重点也从阳江扩散到粤东。福建省海风竞配规则修改，不再以最低价为导向，增加了海风开发者信心，我们预计23-25年海上风电新增装机分别为8.5/15/20GW，连续两年保持高弹性。
（海通国际电新&公用&ESG 杨斌，余小龙）